Le CRM des agences, du brief au devis signé
LeCRM.fr suit chaque projet de votre agence, de la demande du prospect au devis signé. Vos clients et vos prestations arrivent de Pennylane, sans ressaisie. Chaque affaire avance étape par étape, et son devis part des lignes déjà saisies.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Pourquoi une agence a-t-elle besoin d'un CRM ?
Parce que ses ventes se jouent sur des projets, pas sur des commandes. Une demande arrive par le site, un appel ou une recommandation. Viennent ensuite un rendez-vous, un brief, une proposition, des allers-retours sur le budget. Entre deux, le projet peut tomber dans l'oubli.
Une agence de deux associés y gagne une liste claire des projets à relancer ; notre page CRM pour TPE décrit ce socle. Une agence avec une équipe commerciale y ajoute les rôles et les pipelines de chacun, sur la page CRM pour PME.
LeCRM.fr part de ce que votre agence a déjà. Connecté à Pennylane, il reprend vos clients, vos prestations, vos devis et vos factures. Votre équipe ne saisit que ce qui manque : les prospects, les projets et les échanges.
Comment les demandes de projet arrivent-elles dans le CRM ?
Par vos formulaires et par votre page de réservation, avec deux modules au choix.
- Formulaires. Un formulaire « Demande de devis » prêt à l'emploi, à intégrer à votre site ou à partager par un lien. La réponse, avec son e-mail, devient un client ou un contact, sans ressaisie. Le détail est sur la page formulaires.
- Prise de rendez-vous. Un lien branché sur votre agenda pour le premier rendez-vous. La réservation arrive avec les coordonnées du prospect. Voir la page prise de rendez-vous.
Une demande arrive par téléphone ou par e-mail ? Vous créez la fiche à la main : une recherche par nom, SIREN ou SIRET remplit l'entreprise. Vos e-mails Gmail, Outlook ou IMAP se rangent ensuite sur la fiche.
Comment suivre chaque projet jusqu'à la signature ?
Dans un pipeline, une colonne par étape. À la création d'un pipeline, un modèle pensé pour les projets à cycle long propose six étapes, chacune avec sa probabilité de signature :
- Découverte · 10 %
- Rendez-vous · 20 %
- Cahier des charges · 35 %
- Proposition · 50 %
- Négociation · 75 %
- Validation interne · 90 %
Les étapes se renomment, et vous créez autant de pipelines que de types d'affaires : les nouveaux projets d'un côté, les contrats de maintenance de l'autre. Le CRM additionne la valeur de chaque colonne et la pondère par sa probabilité. Une affaire sans prochaine action datée, ou dont l'action est en retard, porte le badge « À relancer ». Tout est sur la page pipeline commercial.
Un projet perdu se classe avec son motif : prix trop élevé, pas de budget, concurrent choisi, projet annulé ou reporté. Vous savez enfin pourquoi les propositions ne se signent pas.
Comment passer du projet au devis ?
Sans rien ressaisir. Sur l'affaire, vous ajoutez vos prestations : celles de votre catalogue, importées de Pennylane, ou des lignes libres, avec leur quantité, leur prix et leur TVA. Leur total fait le montant de l'affaire.
Si votre organisation l'autorise, l'affaire crée ensuite le devis dans Pennylane, avec ces lignes et le bon client. Vous l'envoyez, le modifiez tant qu'il est en attente, puis le marquez accepté ou refusé. Une proposition en deux versions ? Une même affaire peut avoir plusieurs devis. Le devis accepté propose de créer la facture en brouillon, que vous finalisez dans Pennylane.
Par défaut, LeCRM.fr ne fait que lire vos données : rien n'est créé dans Pennylane sans cette autorisation.
Ce que la connexion importe, et ce qu'elle permet de créer : CRM pour Pennylane.
Et après la livraison du projet ?
La relation continue, et la fiche du client garde tout au même endroit.
Le chiffre d'affaires du client
Calculé à partir de ses factures, avoirs déduits, sur sa fiche et dans la liste des clients, à côté de ses projets ouverts.
Tickets (module)
Les demandes de maintenance arrivent par e-mail, par l'espace client ou par un formulaire, et deviennent des tickets suivis jusqu'à leur résolution.
Satisfaction client (module)
Des enquêtes de satisfaction envoyées à intervalle régulier pour réagir avant qu'un client parte.
Le service client en détail : la page SAV et ticketing. Chaque module fonctionne seul : vous ne prenez que ceux qui vous servent.
Que ne fait pas LeCRM.fr pour une agence ?
LeCRM.fr s'arrête à la vente et à la relation client. Il ne gère ni la production des projets, ni le temps passé, ni le planning de votre équipe : gardez pour cela votre outil de gestion de projet.
Il ne finalise pas non plus vos factures, qui restent dans Pennylane, et il n'importe aucun fichier. Vos clients arrivent par la connexion à Pennylane, vos prospects se créent à la main ou par vos formulaires.
Combien coûte LeCRM.fr pour une agence ?
Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes.
Essai gratuit de 7 jours, tous les modules inclus, sans carte bancaire. Ce que chaque formule comprend : voir les tarifs.
Questions fréquentes
Un CRM est-il utile pour une petite agence ?
Oui, dès que plusieurs projets sont en discussion en même temps. Le CRM montre chaque matin les affaires à relancer, et vos clients arrivent déjà de Pennylane : il n'y a rien à saisir pour commencer.
Peut-on suivre à part les projets et la maintenance ?
Oui. Vous créez autant de pipelines que de types d'affaires, chacun avec ses étapes, leurs probabilités et ses motifs de perte.
Le CRM crée-t-il les devis de l'agence ?
Si votre organisation l'autorise, oui : le devis se crée dans Pennylane depuis l'affaire, avec ses lignes. La facture se crée en brouillon, et vous la finalisez dans Pennylane. Par défaut, le CRM ne fait que lire vos données.
Peut-on ajouter nos propres informations sur un projet ?
Oui, avec des champs personnalisés sur les clients, les contacts, les opportunités, les produits et les tickets : texte, nombre, date, case à cocher ou liste de choix.
LeCRM.fr gère-t-il les projets et le temps passé ?
Non. Il suit la vente et la relation client ; la production des projets, le temps passé et le planning restent dans votre outil de gestion de projet.
Vos projets, du brief au devis signé.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.