Le CRM des bureaux d'études, chaque affaire suivie jusqu'à la signature
LeCRM.fr suit les affaires de votre bureau d'études étape par étape, même quand elles durent des mois. Vos clients et vos prestations arrivent de Pennylane, sans ressaisie. Devis révisés, acompte et solde partent de l'affaire, et aucune relance ne s'oublie.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Pourquoi un bureau d'études a-t-il besoin d'un CRM ?
Parce que ses affaires sont longues et passent par plusieurs mains. Une consultation arrive, une visite se cale, une offre se chiffre, puis se révise. Le client consulte sa direction, et la décision tombe des semaines plus tard. Entre deux, une relance oubliée suffit à perdre l'affaire.
Un petit bureau d'études y trouve une liste claire des affaires à relancer, décrite sur notre page CRM pour TPE. Un bureau avec une équipe commerciale ou plusieurs chargés d'affaires y ajoute les rôles et les pipelines de chacun, sur la page CRM pour PME.
LeCRM.fr part de ce que votre bureau a déjà. Connecté à Pennylane, il reprend vos clients, vos prestations, vos devis et vos factures. Votre équipe ne saisit que les prospects, les affaires en cours et les échanges.
Comment suivre une affaire qui dure des mois ?
Dans un pipeline pensé pour les cycles longs. À la création d'un pipeline, un modèle propose six étapes, chacune avec sa probabilité de signature :
- Découverte · 10 %
- Rendez-vous · 20 %
- Cahier des charges · 35 %
- Proposition · 50 %
- Négociation · 75 %
- Validation interne · 90 %
Les étapes se renomment, et vous créez autant de pipelines que de types d'affaires : missions de maîtrise d'œuvre, études ponctuelles, contrats de suivi. La fiche de l'opportunité montre combien de jours elle a passés dans chaque étape.
Une affaire sans prochaine action datée, ou dont l'action est en retard, porte le badge « À relancer ». Chaque matin, « Ma journée » rassemble vos rendez-vous, vos tâches et ces affaires, sur le tableau de bord. Le reste est sur la page pipeline commercial.
Une affaire perdue se classe avec son motif : concurrent choisi, projet annulé ou reporté, prix trop élevé. Vous voyez où partent vos offres.
Comment garder le fil avec plusieurs interlocuteurs ?
Sur la fiche du client, partagée par toute l'équipe. Elle porte tous ses contacts et un fil unique : e-mails, rendez-vous, opportunités, factures, tâches. Vos e-mails Gmail, Outlook ou IMAP s'y rangent. Voir la page fiche client.
Vos informations propres se suivent avec des champs personnalisés, sur les clients, les contacts et les opportunités :
- Date : la date limite de remise d'une offre ;
- Liste (choix unique) : le type de mission ;
- Nombre : la surface ou le budget annoncé.
Comment gérer les devis révisés, l'acompte et le solde ?
Depuis l'opportunité, si votre organisation l'autorise. Le devis se crée dans Pennylane avec les lignes de l'affaire et le bon client. Tant qu'il est en attente, vous le modifiez. Une variante ? La même opportunité peut avoir plusieurs devis.
Le devis accepté propose de créer la facture en brouillon : Pennylane reprend son client, ses lignes et son échéance. Pour un acompte puis un solde, le CRM crée une seconde facture après une confirmation, jamais par erreur. Vous finalisez chaque facture dans Pennylane.
Par défaut, LeCRM.fr ne fait que lire vos données : rien n'est créé dans Pennylane sans cette autorisation.
Ce que la connexion importe, et ce qu'elle permet de créer : CRM pour Pennylane.
Que ne fait pas LeCRM.fr pour un bureau d'études ?
LeCRM.fr s'arrête à la vente et à la relation client. Il ne gère ni la production des études, ni le suivi des chantiers, ni le temps passé, ni le planning de vos équipes.
Il ne finalise pas non plus vos factures, qui restent dans Pennylane, et il n'importe aucun fichier. Vos clients arrivent par la connexion à Pennylane, vos prospects se créent à la main.
Combien coûte LeCRM.fr pour un bureau d'études ?
Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes.
Essai gratuit de 7 jours, tous les modules inclus, sans carte bancaire. Ce que chaque formule comprend : voir les tarifs.
Questions fréquentes
Un CRM convient-il à des affaires de plusieurs mois ?
Oui. Chaque affaire garde son étape, sa probabilité et sa prochaine action, et la fiche montre combien de jours elle a passés dans chaque étape. Celles qui n'ont plus d'action datée remontent « À relancer ».
Peut-on faire plusieurs versions d'un devis ?
Oui. Un devis en attente se modifie, et une même opportunité peut avoir plusieurs devis, chacun créé dans Pennylane si votre organisation l'autorise.
Le CRM gère-t-il l'acompte et le solde ?
Il crée les factures en brouillon dans Pennylane : une seconde facture sur la même affaire demande une confirmation, ce qui permet un acompte puis un solde. Vous les finalisez dans Pennylane.
Peut-on noter la date limite de remise d'une offre ?
Oui, avec un champ personnalisé de type date sur l'opportunité. Les champs personnalisés existent aussi sur les clients, les contacts, les produits et les tickets.
LeCRM.fr suit-il les chantiers et le temps passé ?
Non. Il suit la vente et la relation client ; la production des études, le suivi des chantiers et le temps passé restent dans vos outils de production.
Vos affaires, suivies jusqu'à la signature.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.