Une fiche client CRM qui connaît déjà vos factures
Dans LeCRM.fr, la fiche client réunit sur une page le chiffre d'affaires facturé, avoirs déduits, les factures, les contacts, les opportunités et tout l'historique des échanges. Connecté à Pennylane, le CRM la remplit dès l'inscription ; un client créé à la main a exactement la même fiche.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
À quoi sert une fiche client dans un CRM ?
À ne plus chercher. Avant d'appeler un client, votre commercial doit savoir ce qu'il achète, ce qui est en cours, qui il a eu au téléphone et si une facture attend son paiement. La fiche client rassemble ces réponses au même endroit, pour toute l'équipe. C'est le point de départ des fonctionnalités de LeCRM.fr.
La différence tient à l'origine des chiffres : le chiffre d'affaires de la fiche est calculé à partir des factures de votre outil de facturation, pas d'une saisie à la main. Personne n'a à le demander à la comptabilité.
Tout ce que vous savez d'un client, sur une seule page
Les clients importés de Pennylane et ceux que vous créez dans le CRM ont exactement la même fiche.
Le chiffre d'affaires en tête
Le CA facturé hors taxes, avoirs déduits, à côté du pipeline ouvert et de la date du dernier échange : en trois chiffres, vous savez où en est le client.
Un seul fil d'activité
Notes, appels, réunions, rendez-vous, e-mails, tâches, opportunités et factures dans un même fil, avec ce qui est à venir en tête.
Ses factures et ses avoirs
Chaque facture avec son état, le montant en attente de paiement, et les avoirs qui la corrigent, sans ouvrir la comptabilité.
Une fiche remplie par le SIREN
À la création, tapez le nom, le SIREN ou le SIRET : la raison sociale, les identifiants, le numéro de TVA et l'adresse du siège se remplissent.
Vos propres champs
7 types de champs, du texte court à la liste à choix multiple, pour les informations propres à votre métier.
Un commercial par compte
Chaque client a son commercial responsable. Quand l'équipe change, un administrateur attribue plusieurs clients d'un coup.
Que voit-on en haut de la fiche ?
Le nom du client, son type, son commercial responsable, ses catégories, et s'il vient de votre outil de facturation ou a été créé dans le CRM. Puis trois chiffres :
- CA facturé (HT)
- Le chiffre d'affaires de ses factures, avoirs déduits, avec la date de la dernière facture.
- Pipeline ouvert
- Le montant de ses opportunités en cours.
- Dernier échange
- Aujourd'hui, hier ou il y a combien de jours : activité, e-mail ou rendez-vous passé.
Juste dessous, le contact principal, avec sa fonction, son e-mail et ses téléphones, puis les autres contacts. Sur le côté : ses opportunités, ses factures, son identité (référence, SIREN, SIRET, TVA, conditions de paiement, « client depuis ») et ses adresses de facturation et de livraison.
Comment se lit le fil d'activité ?
De haut en bas. En tête, ce qui est « À venir » : rendez-vous et tâches datés, puis les tâches « Sans échéance ». Dessous, tout ce qui s'est passé, regroupé par période : les notes, appels et réunions, les e-mails, les rendez-vous, les opportunités ouvertes, gagnées ou perdues, les factures.
Des puces filtrent le fil par famille, et une étoile épingle une entrée importante en favori, visible par tous ceux qui ouvrent la fiche. Avec le module Tickets, les tickets du client y apparaissent aussi.
Comment ajoute-t-on une activité ?
Depuis la zone de saisie, ouverte en tête du fil : choisissez note, appel ou réunion, écrivez, enregistrez. Une tâche, un rendez-vous ou un e-mail au client se créent au même endroit.
Avec les offres Pro et Intégrale, « Analyser avec l'IA » transforme vos notes en compte rendu, avec les tâches de suivi proposées : l'assistant IA pré-remplit l'écran, et rien n'est enregistré avant votre clic.
D'où vient le chiffre d'affaires de la fiche ?
Des factures de votre outil de facturation, importées dans le CRM. Comptent les factures envoyées ou payées, moins les avoirs émis, chacun à sa date. Les brouillons sont exclus ; une facture annulée par un avoir ne compte pas deux fois, et une facture annulée sans avoir ne compte pas.
Sur la fiche, le chiffre est calculé à l'ouverture. Dans la liste des clients, la colonne « CA généré » est recalculée toutes les 15 minutes, à côté des dates de première et de dernière facture : triez vos comptes par chiffre d'affaires en un clic.
Quels champs ajouter à une fiche ?
Ceux de votre métier. Un administrateur, ou un membre qui en a le droit, crée des champs personnalisés de 7 types : texte court, texte long, nombre, date, oui / non, liste (choix unique) et liste (choix multiple).
Ils existent pour les clients, contacts, opportunités, produits et tickets. Sur la liste des clients, chaque champ devient une colonne et un filtre ; les champs à choix servent aussi à répartir vos ventes dans les statistiques.
Fiche importée ou créée dans le CRM : qu'est-ce qui change ?
Presque rien à l'écran : la même fiche, le même fil, les mêmes droits. La différence porte sur qui tient quels champs.
| Fiche importée de Pennylane | Fiche créée dans le CRM | |
|---|---|---|
| Nom, identifiants, adresses | Tenus par votre outil de facturation : réécrits à chaque synchronisation. | Saisis dans le CRM, avec la recherche par nom, SIREN ou SIRET. |
| Commercial, catégories, notes, champs perso, activités | Tenus par le CRM, et conservés. | |
| Factures et chiffre d'affaires | Importés, avec les avoirs. | Aucune facture tant que le client n'existe que dans le CRM. Dès qu'il apparaît dans votre outil de facturation avec le même SIREN, la synchronisation relie les deux fiches au lieu d'en créer une seconde, si aucune autre fiche du CRM ne porte ce SIREN. |
Ce que la connexion importe, donnée par donnée : CRM pour Pennylane.
Qui voit et qui modifie une fiche ?
Sans réglage, chaque membre de l'équipe voit toutes les fiches clients, et tout ce qui s'y rattache, y compris les opportunités et les tâches de ses collègues, en lecture. Un administrateur peut réduire ce périmètre pour un membre qui n'est pas administrateur : à ses propres clients, ou à certaines catégories de clients.
Le directeur commercial change le commercial responsable d'un client sur sa fiche. Quand un commercial part, un administrateur sélectionne ses clients dans la liste et les attribue à un collègue en une fois : leurs factures, devis et opportunités non archivés suivent. Le détail des rôles est sur nos pages CRM pour TPE et CRM pour PME.
Fiche client 360° : fonctionnalité comprise dans toutes les offres et dans l'essai de 7 jours, sans compter parmi les modules de votre formule. Voir les tarifs
Questions fréquentes
Faut-il saisir ses clients à la main ?
Non, pas ceux que vous facturez déjà. À l'inscription, LeCRM.fr importe de Pennylane vos clients, leurs contacts et leurs factures, puis les tient à jour. Vos prospects se créent à la main, avec une recherche par nom, SIREN ou SIRET qui remplit la fiche. Le CRM n'importe aucun fichier.
Comment est calculé le chiffre d'affaires d'un client ?
C'est le total hors taxes de ses factures envoyées ou payées, moins les avoirs émis. Les brouillons sont exclus, et une facture annulée par un avoir ne compte pas deux fois.
Que devient ce que j'ajoute sur une fiche importée ?
Il reste. La synchronisation réécrit seulement les champs tenus par votre outil de facturation : nom, identifiants, adresses. Le commercial responsable, les catégories, les notes, vos champs personnalisés et les activités sont conservés.
Qui voit quelles fiches ?
Sans réglage, chaque membre voit toutes les fiches clients. Un administrateur peut limiter un membre, sauf un autre administrateur, à ses propres clients ou à certaines catégories. Celui qui voit une fiche lit tout ce qui s'y rattache.
Comment retrouver un client rapidement ?
Avec la recherche globale, ouverte par Ctrl+K (⌘K sur Mac) : dès deux caractères, elle cherche dans les clients, les contacts, les adresses et les opportunités.
Que faire de deux fiches pour le même client ?
Les fusionner. Un administrateur retrouve les doublons probables sur un écran dédié et réunit les deux fiches : l'historique de l'une rejoint l'autre.
Les autres fonctionnalités
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Formulaires
Créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans : une réponse avec un e-mail crée ou retrouve le client et le contact, et par défaut l'opportunité.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Automatisations
Automatisation commerciale sans code : tâches, e-mails, changements d'étape et relances déclenchés par vos opportunités, clients et factures.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Pour aller plus loin
Fonctionnalités
Fonctionnalités de LeCRM.fr : fiche client, pipeline, e-mail, agenda et statistiques dans toutes les offres ; IA, automatisations et modules selon la formule.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Qu'est-ce qu'un CRM ? La définition simple, ce qu'il contient, à quoi il sert au quotidien et ce qui le distingue d'un tableur ou d'un logiciel de facturation.
Les étapes d'un pipeline commercial
Les étapes d'un pipeline commercial B2B : lesquelles choisir, quelle probabilité leur donner, quels modèles suivre et les erreurs qui faussent la prévision.
Prévision des ventes
Prévoyez vos ventes : saisissez le montant des affaires de chaque étape du pipeline et sa probabilité, obtenez le prévisionnel pondéré, étape par étape.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
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