Un tableau de bord commercial qui commence par votre journée
Le tableau de bord de LeCRM.fr s'ouvre sur votre journée : rendez-vous, tâches et affaires à relancer. Dessous, les chiffres de la période, filtrables par pipeline ou par commercial : chiffre d'affaires réellement facturé, avoirs déduits, comparé à la période précédente, et indicateurs du pipeline.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
À quoi sert un tableau de bord commercial ?
À savoir, en ouvrant le CRM, quoi faire maintenant et où vous en êtes. Le matin, la première question est simple : qui rappeler, quel rendez-vous préparer, quelle affaire laisse-t-on refroidir. La seconde vient ensuite : la période est-elle bonne ?
Le tableau de bord de LeCRM.fr répond aux deux, dans cet ordre. Il fait partie des fonctionnalités du CRM, comme les statistiques qui le prolongent.
Votre journée, puis vos chiffres
Ce qui vous attend aujourd'hui
Vos rendez-vous du jour, vos tâches en retard, du jour et à venir : chacun ouvre le CRM sur sa propre journée.
Les affaires à relancer
Les opportunités ouvertes sans prochaine action datée, ou dont l'action est en retard : les siennes pour un commercial, toutes pour la direction.
Le CA de vos vraies factures
Le chiffre d'affaires hors taxes, avoirs déduits, la quantité vendue, les factures, les devis et les affaires gagnées, comparés à la période précédente.
L'évolution du chiffre d'affaires
La courbe du chiffre d'affaires facturé sur les dernières périodes, à la granularité choisie.
Le pipeline en chiffres
Valeur du pipeline, prévisionnel pondéré, taux de gain, opportunités ouvertes, cycle moyen et affaires à relancer.
Votre tableau, dans votre ordre
Réordonnez ou masquez chaque bloc. Vos préférences sont propres à votre compte, et un clic ramène l'affichage par défaut.
Que montre « Ma journée » ?
Votre journée, dans votre fuseau horaire, toujours en tête du tableau de bord : elle ne se déplace ni ne se masque. Un résumé en pastilles mène à trois cartes.
Aujourd'hui
Vos rendez-vous du jour, avec un lien vers votre agenda.
À faire
Vos tâches en retard, celles du jour et celles à venir.
Affaires à relancer
Les opportunités ouvertes sans prochaine action datée dans le futur, ou dont l'action est en retard.
Un commercial y voit ses propres affaires à relancer ; la direction, celles de toute l'équipe. La règle est la même que sur le pipeline commercial : une affaire en sort dès qu'une prochaine action est datée.
Quels chiffres sous votre journée ?
La partie « Votre activité » réunit les blocs suivants, que chacun réordonne ou masque pour son compte :
Indicateurs clés
CA HT, quantité vendue, factures, devis et opportunités gagnées.
Chiffre d'affaires
L'évolution de votre chiffre d'affaires sur la période.
Indicateurs du pipeline
Valeur du pipeline, prévisionnel pondéré, taux de gain, opportunités ouvertes et cycle moyen.
Mon objectif
Où vous en êtes de votre objectif annuel. Avec le module « Commissionnement ».
Comment filtrer vos chiffres ?
Granularité
Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel : la période en cours, face à la précédente.
Pipeline
Si vous suivez plusieurs pipelines, les indicateurs du pipeline portent sur celui que vous choisissez.
Commercial
Toute l'équipe ou un seul membre pour la direction ; ses propres chiffres, et eux seuls, pour un commercial.
Pourquoi un chiffre d'affaires tiré des factures ?
Parce qu'un tableau de bord commercial qui additionne des opportunités gagnées ne dit pas ce qui a été facturé. Celui de LeCRM.fr repose sur vos factures, importées de Pennylane : factures envoyées ou payées, moins les avoirs émis, chacun à sa date. Les brouillons n'y entrent pas.
Le chiffre affiché vient donc de vos pièces de facturation, pas d'une estimation. Les opportunités ont leurs propres indicateurs, dans le bloc du pipeline.
Et pour aller plus loin ?
Pour creuser, les statistiques ventilent le chiffre d'affaires par commercial, par catégorie, par client ou par produit, et suivent l'entonnoir, la tendance gagné / perdu, les motifs de perte et les cohortes de clients.
Depuis le tableau de bord, le bouton « Statistiques » les ouvre avec la même granularité, le même pipeline et le même commercial. Le détail est sur notre page statistiques.
Tableau de bord : fonctionnalité comprise dans toutes les offres et dans l'essai de 7 jours, sans compter parmi les modules de votre formule. Voir les tarifs
Questions fréquentes
D'où vient le chiffre d'affaires affiché ?
De vos factures, importées de Pennylane : le total hors taxes des factures envoyées ou payées, moins les avoirs émis, chacun à sa date. Les brouillons sont exclus, et une facture annulée par un avoir ne compte pas deux fois.
Sur quelle période portent les indicateurs ?
Sur la période en cours, à la granularité choisie : hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Chaque indicateur de vente est comparé à la période précédente.
Un commercial voit-il les chiffres de ses collègues ?
Non. Pour un commercial, le filtre est figé sur lui-même : il ne voit que ses propres chiffres et ses propres affaires à relancer. L'administrateur et le directeur commercial choisissent un membre ou toute l'équipe.
Faut-il un module pour avoir ce tableau de bord ?
Non, il fait partie du socle, inclus dans toutes les formules. Seul le bloc de l'objectif de commissions demande le module de commissionnement.
Quelle différence avec les statistiques ?
Le tableau de bord dit où vous en êtes, aujourd'hui et sur la période. Les statistiques, incluses elles aussi, servent à comprendre : ventiler, classer, comparer, suivre l'entonnoir et les pertes. Chaque graphique ne vit que sur l'une des deux pages.
Les autres fonctionnalités
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Formulaires
Créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans : une réponse avec un e-mail crée ou retrouve le client et le contact, et par défaut l'opportunité.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Automatisations
Automatisation commerciale sans code : tâches, e-mails, changements d'étape et relances déclenchés par vos opportunités, clients et factures.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Pour aller plus loin
Fonctionnalités
Fonctionnalités de LeCRM.fr : fiche client, pipeline, e-mail, agenda et statistiques dans toutes les offres ; IA, automatisations et modules selon la formule.
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Qu'est-ce qu'un CRM ? La définition simple, ce qu'il contient, à quoi il sert au quotidien et ce qui le distingue d'un tableur ou d'un logiciel de facturation.
Les étapes d'un pipeline commercial
Les étapes d'un pipeline commercial B2B : lesquelles choisir, quelle probabilité leur donner, quels modèles suivre et les erreurs qui faussent la prévision.
Prévision des ventes
Prévoyez vos ventes : saisissez le montant des affaires de chaque étape du pipeline et sa probabilité, obtenez le prévisionnel pondéré, étape par étape.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.