Conseiller un CRM à vos clients, déjà rempli par leur facturation
Vous conseillez un CRM à un client qui facture avec Pennylane ? LeCRM.fr se connecte à son compte en un clic, sur l'écran d'autorisation de son outil : ses clients, ses produits et ses factures arrivent sans ressaisie. Il y suit ses affaires, ses relances et son prévisionnel, et le cabinet n'a rien à installer.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
- 1 clic
- pour que votre client connecte son outil de facturation : aucun accès à donner au cabinet
- 15 min
- entre deux recalculs du chiffre d'affaires de chaque client, dans la liste des clients
- 4 étapes
- dans le pipeline prêt dès le premier jour
- 7 jours
- d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire
Pourquoi conseiller un CRM à un client qui a déjà son outil de facturation ?
Parce que les deux ne répondent pas au même besoin. L'outil de facturation dit ce qui a été facturé, et à qui. Un CRM dit ce qui va l'être : les devis en attente, les affaires en négociation, les clients à rappeler. C'est là que se décide le chiffre d'affaires des mois suivants, celui que votre client vous demande d'anticiper.
Vous voyez passer ses factures, rarement ce qui les précède. Le jour où il vous demande « combien vais-je signer ce trimestre ? », la réponse est dans un tableur, dans sa boîte e-mail ou dans sa tête. Selon la taille de son équipe, nos pages CRM pour TPE et CRM pour PME décrivent ce qu'il y trouvera.
LeCRM.fr s'appuie sur ce que votre client a déjà : connecté à Pennylane, il reprend ses clients, ses produits, ses devis et ses factures. Rien n'est ressaisi, et l'outil de facturation reste celui qui fait ses factures.
Que dit l'outil de facturation, que dit le CRM ?
La facturation regarde ce qui est fait ; le CRM regarde ce qui se prépare.
| Question | Outil de facturation | CRM (LeCRM.fr) |
|---|---|---|
| Le chiffre d'affaires | Ce qui a été facturé sur la période. | Ce qui peut être signé : la valeur du pipeline et le prévisionnel pondéré par la probabilité de chaque étape. |
| Les devis | Les devis émis et leur statut. | Les affaires en cours, leur étape, et celles qui n'ont plus de prochaine action datée. |
| Le client | Le client tel qu'il est facturé. | Le client tel qu'il est suivi : contacts, échanges, rendez-vous, tâches et chiffre d'affaires facturé. |
| Les ventes | Les factures et les avoirs. | Le taux de gain, le cycle de vente moyen, l'entonnoir par étape et les motifs de perte. |
À quels signes reconnaître un client qui a besoin d'un CRM ?
Vous les entendez souvent au moment du bilan ou d'un point de trésorerie.
Des devis envoyés puis oubliés : personne ne relance, personne ne sait pourquoi ils ne sont pas signés.
Un prévisionnel de chiffre d'affaires refait à la main dans un tableur, à chaque point avec vous.
Des commerciaux dont on connaît le chiffre facturé, mais pas les affaires en cours ni le taux de gain.
« Combien va-t-on signer ce trimestre ? » reste sans réponse chiffrée.
L'historique d'un client dispersé entre boîtes e-mail, agendas et fichiers.
Des affaires perdues sans motif connu, donc sans moyen de corriger le tir.
Que voit votre client dans LeCRM.fr ?
- Son pipeline. Chaque affaire, son montant, son étape et sa clôture prévue, dans le pipeline commercial. Un pipeline en quatre étapes est prêt dès le premier jour ; chaque étape a sa probabilité de signature.
- Son prévisionnel. Le tableau de bord additionne la valeur des affaires ouvertes et la pondère par la probabilité de leur étape. À côté : le taux de gain, le cycle de vente moyen et le chiffre d'affaires de la période.
- Ses relances. Chaque matin, « Ma journée » montre ses rendez-vous, ses tâches et les affaires à relancer : celles qui n'ont aucune prochaine action datée, ou dont l'action est en retard.
- Le chiffre d'affaires de chaque client. Calculé à partir de ses factures, avoirs déduits, sur sa fiche et en colonne de la liste des clients.
- Ses analyses. Les statistiques, comprises dans toutes les formules, montrent « Top clients », « Cohortes de clients », l'entonnoir par étape et les motifs de perte.
Le détail de chaque fonction est sur la page fonctionnalités du CRM.
Comment votre client connecte-t-il son outil de facturation ?
Lui-même, en quelques étapes. Le cabinet n'a ni compte à créer, ni accès à donner, ni paramétrage à faire.
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1. Il connecte son outil
En un clic, il autorise LeCRM.fr sur l'écran de Pennylane, sans clé à copier.
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2. Il crée son compte
Une adresse e-mail et un mot de passe : 7 jours d'essai, sans carte bancaire.
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3. Ses données arrivent
Ses clients, ses produits, ses devis et ses factures, tenus à jour ensuite, sans ressaisie.
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4. Il suit ses affaires
Il crée ses opportunités, ses prospects et ses tâches ; s'il a une équipe, il l'invite.
Comment se fait la connexion, ce qu'elle importe et à quelle fréquence : CRM pour Pennylane.
Le CRM touche-t-il à la comptabilité de votre client ?
Par défaut, non : LeCRM.fr ne fait que lire les données de l'outil de facturation. Il n'y crée rien tant que votre client ne l'a pas autorisé. S'il l'autorise, LeCRM.fr n'y touche qu'à ses clients et à ses devis, et y crée des factures en brouillon, chaque fois sur un clic dans le CRM. Il ne finalise ni ne modifie aucune facture : votre client la finalise dans son outil de facturation.
Le chiffre d'affaires du CRM est-il celui de la comptabilité ?
Ce n'est pas un résultat comptable : c'est le chiffre facturé hors taxes de chaque client, c'est-à-dire ses factures, avoirs déduits. Les brouillons n'y entrent pas, ni une facture annulée sans avoir. Il repose sur les pièces de l'outil de facturation, sans saisie : votre client et vous regardez les mêmes factures. Sur la fiche du client, il est calculé à l'ouverture ; dans la liste des clients, recalculé toutes les 15 minutes.
Vos questions sur la protection des données de vos clients sont traitées sur notre page sécurité.
Que pouvez-vous écrire à votre client ?
Un message prêt à copier dans un e-mail, à adapter à votre ton.
Bonjour,
Vous suivez déjà votre facturation dans Pennylane. Pour piloter vos ventes en amont (affaires en cours, devis à relancer, prévisionnel), je vous conseille de regarder LeCRM.fr.
Il se connecte à Pennylane en un clic, sur l'écran d'autorisation de votre outil, et reprend vos clients, vos produits, vos devis et vos factures, sans ressaisie. Par défaut, il ne fait que lire vos données. L'essai dure 7 jours, sans carte bancaire : https://lecrm.fr/crm-pennylane
Bien à vous,Voir LeCRM.fr avant d'en parler ?
Un rendez-vous découverte avec nous : le CRM qui se remplit depuis l'outil de facturation de votre client, et vos questions en direct.
Combien cela coûte-t-il à votre client ?
Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes.
Essai gratuit de 7 jours, tous les modules inclus, sans carte bancaire. Ce que chaque formule comprend : voir les tarifs.
Et si votre client ne facture pas avec Pennylane ?
Pour l'instant, l'inscription demande de connecter Pennylane : c'est lui qui remplit le CRM dès le premier jour. LeCRM.fr n'importe aucun fichier ; les prospects que la facturation ne connaît pas encore se créent à la main, avec une recherche par nom, SIREN ou SIRET qui remplit la fiche.
Votre client facture avec un autre logiciel ? Il peut s'inscrire sur notre liste d'attente pour être prévenu dès que LeCRM.fr s'y connecte.
Questions fréquentes
Le cabinet doit-il créer un compte ou accéder au CRM de son client ?
Non. Votre client crée son compte en connectant lui-même Pennylane, en un clic. S'il souhaite vous ouvrir son CRM, un administrateur de son compte peut vous inviter comme membre de son équipe : une fois activé, votre accès compte comme un utilisateur de son abonnement.
LeCRM.fr modifie-t-il la comptabilité de mon client ?
Par défaut, il ne fait que lire ses données. Il n'écrit dans l'outil de facturation que si votre client l'autorise, toujours sur son clic, et seulement pour ses clients, ses devis et des factures en brouillon. Il ne finalise ni ne modifie aucune facture : votre client la finalise dans son outil.
Combien cela coûte-t-il à mon client ?
Un prix par utilisateur et par mois, selon la formule, en paiement annuel ou mensuel sans engagement ; le tableau de cette page donne le prix réel d'un utilisateur, hors taxes. L'essai de 7 jours est gratuit, sans carte bancaire.
Le chiffre d'affaires affiché est-il celui de la comptabilité ?
Non, ce n'est pas un chiffre comptable : c'est le chiffre facturé hors taxes de chaque client, c'est-à-dire ses factures, avoirs déduits, brouillons exclus. Il repose sur les pièces de l'outil de facturation de votre client, sans saisie.
Que deviennent les données de mon client s'il arrête ?
Sur demande dans les 30 jours suivant la fin du contrat, elles lui sont restituées dans un format standard, lisible par une machine, comme le prévoient nos conditions générales.
Un CRM que vos clients trouvent déjà rempli.
Transmettez cette page à votre client : 7 jours d'essai sur ses vraies données, sans carte bancaire.