Le CRM des cabinets de conseil et des ESN, de la mission chiffrée à la mission signée
LeCRM.fr suit les missions de votre cabinet ou de votre ESN jusqu'à leur signature. Vos clients et vos prestations arrivent de Pennylane, sans ressaisie. Chaque mission se chiffre en jours et au taux journalier, et le prévisionnel se calcule tout seul.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Pourquoi un cabinet de conseil a-t-il besoin d'un CRM ?
Parce que ses ventes reposent sur des personnes et sur des relations longues. Un associé rencontre un client, un consultant repère un besoin, une proposition part, puis la mission se discute en jours et en taux. Sans outil commun, personne ne sait ce qui va être signé le mois prochain.
Un consultant indépendant ou un petit cabinet y trouve un suivi simple, décrit sur notre page CRM pour TPE. Une ESN avec des ingénieurs d'affaires y ajoute les rôles, les pipelines et les objectifs de chacun, sur la page CRM pour PME.
LeCRM.fr part de ce que votre cabinet a déjà. Connecté à Pennylane, il reprend vos clients, vos prestations, vos devis et vos factures. Votre équipe ne saisit que les prospects, les missions en discussion et les échanges.
Comment chiffrer une mission en jours ?
Sur l'opportunité, avec des lignes : une prestation de votre catalogue, ou une ligne libre, une quantité de jours et un taux journalier. Les demi-journées passent, la quantité accepte les décimales. Le total des lignes fait le montant de la mission.
| Ligne | Jours | Taux journalier | Total |
|---|---|---|---|
| Journée de conseil, consultant senior | 12 | 950 € | 11 400 € |
| Atelier de cadrage, une demi-journée | 0,5 | 1 200 € | 600 € |
| Journée de conseil, consultant | 8,5 | 650 € | 5 525 € |
| Montant de la mission | 17 525 € | ||
Chaque mission avance ensuite dans le pipeline. Par défaut, il compte quatre étapes, chacune avec sa probabilité de signature :
- Prospection · 10 %
- Qualification · 25 %
- Proposition · 50 %
- Négociation · 75 %
Le montant de chaque mission est pondéré par la probabilité de son étape : le tableau de bord en tire votre prévisionnel, avec le taux de gain et le cycle de vente moyen. Une mission sans prochaine action datée, ou dont l'action est en retard, porte le badge « À relancer ». Le détail est sur la page pipeline commercial.
Comment suivre ce que vend chaque ingénieur d'affaires ?
Avec les rôles. Un commercial voit ses propres opportunités dans les listes, le pipeline et ses chiffres, et tout ce qui se rattache aux fiches qu'il suit. Le directeur commercial voit toute l'équipe, et l'administrateur règle les droits de chacun.
Avec le module Commissionnement, en option, le CRM calcule ce que touche chaque commercial et lui présente un relevé clair. Chacun a son objectif annuel, et retrouve ses commissions dans « Mon relevé ». La page commissionnement détaille les règles possibles.
Quels clients pèsent le plus dans votre chiffre d'affaires ?
Le CRM le calcule à partir de vos factures, avoirs déduits, sur la fiche de chaque client et dans la liste des clients. Les statistiques, comprises dans toutes les formules, vont plus loin :
- Top clients : vos meilleurs clients sur la période.
- CA par catégorie de client : le chiffre d'affaires par catégorie de client.
- Cohortes de clients : la part de chaque cohorte de clients qui achète encore, période après période.
- Analyse des pertes : ce que vous perdez et pourquoi : montants et motifs de perte.
Comment la proposition devient-elle un devis ?
Si votre organisation l'autorise, l'opportunité crée le devis dans Pennylane, avec ses lignes et le bon client. Une mission en deux options ? Une même opportunité peut avoir plusieurs devis. Le devis accepté propose de créer la facture en brouillon, que vous finalisez dans Pennylane.
Votre client est hors de l'Union européenne ? La ligne part en export. Pour un client d'un autre pays de l'Union en autoliquidation, le CRM refuse la création : faites ce devis directement dans Pennylane.
Par défaut, LeCRM.fr ne fait que lire vos données : rien n'est créé dans Pennylane sans cette autorisation.
Ce que la connexion importe, et ce qu'elle permet de créer : CRM pour Pennylane.
Que ne fait pas LeCRM.fr pour un cabinet de conseil ?
LeCRM.fr s'arrête à la vente et à la relation client. Il ne gère ni l'affectation des consultants, ni le temps passé, ni les feuilles de temps. Une mission reconduite se suit comme une nouvelle opportunité : le CRM ne connaît pas de facturation récurrente.
Il ne finalise pas non plus vos factures, qui restent dans Pennylane, et il n'importe aucun fichier. Vos clients arrivent par la connexion à Pennylane, vos prospects se créent à la main.
Combien coûte LeCRM.fr pour un cabinet de conseil ?
Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes.
Essai gratuit de 7 jours, tous les modules inclus, sans carte bancaire. Ce que chaque formule comprend : voir les tarifs.
Questions fréquentes
Peut-on chiffrer une mission en jours et au taux journalier ?
Oui. Chaque ligne de l'opportunité porte une quantité, qui accepte les décimales, et un prix unitaire : 12 jours à 950 €, une demi-journée d'atelier. Le total des lignes fait le montant de la mission.
Chaque ingénieur d'affaires voit-il tout le pipeline ?
Non, s'il a le rôle de commercial : il voit ses propres opportunités, et tout ce qui se rattache aux fiches qu'il suit. Le directeur commercial et l'administrateur voient toute l'équipe.
Le CRM calcule-t-il les commissions des commerciaux ?
Oui, avec le module Commissionnement, en option : chacun a son objectif annuel et retrouve ses commissions dans « Mon relevé ».
LeCRM.fr gère-t-il le staffing et le temps passé ?
Non. Il suit la vente et la relation client ; l'affectation des consultants, le temps passé et les feuilles de temps restent dans votre outil de gestion.
Le CRM crée-t-il les devis du cabinet ?
Si votre organisation l'autorise, oui : le devis se crée dans Pennylane depuis l'opportunité, avec ses lignes. Par défaut, le CRM ne fait que lire vos données.
Vos missions, du chiffrage à la signature.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.