Un CRM avec IA qui prépare, et vous laisse décider
L'assistant IA de LeCRM.fr prépare, à partir de quelques mots tapés ou dictés, un formulaire, une automatisation, un modèle d'e-mail, un plan de commissions, un segment ou le compte rendu d'un rendez-vous. Il pré-remplit l'écran de création : rien n'existe avant votre clic sur « Enregistrer ».
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Qu'est-ce qu'un CRM avec IA ?
C'est d'abord un CRM : vos clients, vos opportunités, vos tâches. L'intelligence artificielle y ajoute un raccourci pour les écrans longs à remplir : un formulaire à construire, une règle à paramétrer, un compte rendu à rédiger au retour d'un rendez-vous. Chez LeCRM.fr, l'assistant est l'une des fonctionnalités du CRM, à côté de la fiche client, du pipeline et des statistiques.
Il ne décide de rien à votre place. Il prépare un brouillon, l'affiche sur l'écran de création habituel, et s'arrête là. Vous relisez, vous corrigez, et c'est vous qui enregistrez.
Vous utilisez déjà votre propre assistant IA ? Branchez-le sur votre CRM grâce au connecteur MCP : voir la page API et MCP.
Ce que fait l'assistant, et ce qu'il ne fait jamais
Quelques mots suffisent
Décrivez en une phrase ce que vous voulez : l'assistant prépare le formulaire, la règle, le modèle d'e-mail, le plan ou le segment correspondant, sur l'écran de création que vous connaissez déjà.
Rien n'est créé sans vous
L'écran s'ouvre pré-rempli. Vous relisez, vous corrigez ; l'élément n'existe qu'au moment où vous cliquez sur « Enregistrer », dans l'état affiché à l'écran.
Dictez plutôt que taper
Le bouton « Dicter » transcrit votre voix dans la zone de demande. Seul le texte est gardé : l'enregistrement de votre voix ne l'est jamais.
Le compte rendu d'un rendez-vous
Tapez ou dictez vos notes : l'assistant rédige le compte rendu et propose les tâches de suivi, les contacts à ajouter et la mise à jour de l'opportunité. Vous coupez ce que vous ne voulez pas.
Vos droits s'appliquent
Chacun ne prépare que ce qu'il a le droit de créer : sans le droit sur les automatisations, pas de règle demandée à l'IA. Un module absent de votre offre reste fermé, IA comprise.
Traité dans l'Union européenne
Vos demandes sont traitées dans l'Union européenne. Elles ne servent jamais à entraîner un modèle d'intelligence artificielle.
Que peut préparer l'assistant IA ?
6 types de brouillon, chacun sur l'écran où vous l'auriez créé à la main.
| Brouillon | Où le demander | Ce qui est pré-rempli | Disponible avec |
|---|---|---|---|
| Formulaire | L'écran « Nouveau formulaire » | Les écrans et les champs du formulaire, dans l'éditeur. | Le module « Formulaires » |
| Automatisation | L'écran « Nouvelle automatisation » | Le déclencheur, les conditions et les actions de la règle, la case « Règle active » cochée, que vous pouvez décocher. | Le module « Automatisations » |
| Modèle d'e-mail | L'écran « Nouveau modèle » des modèles d'e-mails | Le nom, l'objet et le texte du modèle, avec ses variables : nom du client, prénom du contact, votre nom… | Le socle du CRM |
| Plan de commissionnement | L'écran « Nouveau plan de commissionnement » | Le barème, les primes et les taux du plan. Vous y ajoutez ensuite vos commerciaux et leurs objectifs. | Le module « Commissionnement » |
| Compte rendu | La fiche d'un client ou d'une opportunité, à côté de la saisie d'une activité | Le compte rendu, et les changements proposés : tâches de suivi, contacts à ajouter, opportunité à créer ou à mettre à jour. | Le socle du CRM |
| Segment marketing | L'écran « Nouveau segment » | Le nom et les critères du segment, avec le nombre de contacts qu'il retient. Il n'est relié à aucun outil d'e-mailing tant que vous ne le décidez pas. | Le module « Marketing avancé » |
Dans tous les cas, il faut l'une des offres Pro et Intégrale, ou l'essai, et le droit de créer ce que vous demandez.
Comment se passe une demande ?
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1. Vous décrivez
Une phrase tapée ou dictée dans le panneau de l'assistant, sur l'écran de création.
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2. L'assistant prépare
Une page d'attente s'affiche le temps qu'il rédige le brouillon.
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3. Vous relisez
L'écran de création s'ouvre pré-rempli : vous corrigez, complétez ou coupez ce que vous voulez.
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4. Vous enregistrez
L'élément est créé à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, dans l'état affiché.
Et si le brouillon ne convient pas ?
Reformulez. Au-dessus de l'écran pré-rempli, la barre « Votre demande à l'IA » garde votre phrase : complétez-la, puis cliquez sur « Régénérer ». Vos dernières demandes restent aussi listées sous le panneau de l'assistant, prêtes à être rouvertes.
Et si le brouillon cite quelque chose qui n'existe plus ?
Un brouillon peut citer des éléments de votre CRM : une étape de pipeline, un collègue, une catégorie de produits. Ils sont vérifiés de nouveau à l'ouverture : ce qui a disparu entre-temps est retiré du brouillon, jamais remplacé par autre chose. Et quand ce retrait élargirait le résultat, comme un segment qui retiendrait plus de clients que demandé, le brouillon n'est pas ouvert.
Pourquoi l'IA ne crée-t-elle rien toute seule ?
Parce qu'une erreur d'IA ne doit jamais partir chez un client. Une automatisation mal comprise peut envoyer des e-mails à toute votre base ; un formulaire publié trop vite reçoit des réponses ; un plan de commissions faux fausse les relevés de vos commerciaux.
L'assistant s'arrête donc toujours à l'écran de création. Il ne publie, n'active, n'envoie et ne rattache rien : ce qui est coché ne prend effet qu'à votre enregistrement.
Et le compte rendu d'un rendez-vous ?
Depuis la fiche d'un client ou d'une opportunité, tapez, collez ou dictez vos notes, jusqu'à 30 minutes de dictée. L'assistant rédige le compte rendu et liste à côté « Ce qui va changer » : les tâches de suivi, avec la personne et l'échéance, les contacts à ajouter, l'opportunité à créer ou à mettre à jour.
Chaque ligne a son interrupteur : coupez ce que vous ne voulez pas appliquer. Un seul clic sur « Enregistrer » journalise l'activité et applique le reste.
Que deviennent vos demandes ?
Elles sont traitées dans l'Union européenne et ne servent jamais à entraîner un modèle d'intelligence artificielle. La voix dictée n'est jamais conservée : seul le texte l'est, s'il est envoyé comme demande.
Nous gardons vos demandes et les brouillons proposés 365 jours, puis ils sont supprimés automatiquement. Pendant ce temps, notre équipe peut les relire pour améliorer le service : savoir ce qui est le plus demandé et enrichir les modèles prêts à l'emploi. Les notes d'un compte rendu font exception : gardées 30 jours, elles ne sont jamais relues. Le compte rendu que vous enregistrez rejoint, lui, la fiche du client.
Vous pouvez vous opposer à la relecture, ou demander l'effacement de vos demandes, en nous écrivant. Le détail est dans notre politique de confidentialité ; nos autres engagements sur vos données, sur la page sécurité.
Dans quelles offres l'assistant IA est-il compris ?
Dans les offres Pro et Intégrale, et pendant les 7 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Dans les autres offres, le panneau de l'assistant reste visible, verrouillé, avec le lien pour changer d'offre si vous avez le droit de gérer l'abonnement, sinon l'invitation à le demander à un administrateur.
Le nombre de demandes est limité par heure, pour chaque personne et chaque type de brouillon. Le détail de chaque formule est sur la page des tarifs.
L'assistant IA est compris dans les offres Pro et Intégrale et pendant les 7 jours d'essai. Dans les autres offres, il reste visible, mais verrouillé. Voir les tarifs
Questions fréquentes
L'IA peut-elle créer ou envoyer quelque chose sans moi ?
Non. Elle pré-remplit un écran de création, rien de plus : aucun formulaire publié, aucune règle enregistrée, aucun e-mail envoyé, aucune fiche modifiée tant que vous n'avez pas cliqué sur « Enregistrer ». Un brouillon ouvert puis abandonné ne crée rien dans votre CRM.
Quelles offres comprennent l'assistant IA ?
Les offres Pro et Intégrale, et l'essai gratuit de 7 jours. Dans les autres offres, l'assistant reste visible mais verrouillé, avec le lien pour changer d'offre si vous en avez le droit.
Mes demandes servent-elles à entraîner une intelligence artificielle ?
Jamais. Elles sont traitées dans l'Union européenne. Pour améliorer le service, notre équipe peut relire les demandes et les brouillons proposés, sauf les comptes rendus de rendez-vous, qu'elle ne relit jamais. Vous pouvez vous opposer à cette relecture par écrit.
Puis-je dicter au lieu d'écrire ?
Oui, avec le bouton « Dicter », quand votre navigateur sait enregistrer la voix. Pour un compte rendu, vos notes dictées peuvent durer jusqu'à 30 minutes. Seul le texte transcrit est conservé, jamais l'enregistrement.
Y a-t-il une limite de demandes ?
Oui, un nombre de demandes par heure, compté pour chaque personne et chaque type de brouillon. Au-delà, l'écran vous dit dans combien de temps réessayer.
Les autres fonctionnalités
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Formulaires
Créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans : une réponse avec un e-mail crée ou retrouve le client et le contact, et par défaut l'opportunité.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Automatisations
Automatisation commerciale sans code : tâches, e-mails, changements d'étape et relances déclenchés par vos opportunités, clients et factures.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Pour aller plus loin
Fonctionnalités
Fonctionnalités de LeCRM.fr : fiche client, pipeline, e-mail, agenda et statistiques dans toutes les offres ; IA, automatisations et modules selon la formule.
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Qu'est-ce qu'un CRM ? La définition simple, ce qu'il contient, à quoi il sert au quotidien et ce qui le distingue d'un tableur ou d'un logiciel de facturation.
Les étapes d'un pipeline commercial
Les étapes d'un pipeline commercial B2B : lesquelles choisir, quelle probabilité leur donner, quels modèles suivre et les erreurs qui faussent la prévision.
Prévision des ventes
Prévoyez vos ventes : saisissez le montant des affaires de chaque étape du pipeline et sa probabilité, obtenez le prévisionnel pondéré, étape par étape.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.