Un CRM pour TPE, pour le dirigeant qui vend lui-même
LeCRM.fr est un CRM commercial pour les TPE dont le dirigeant vend lui-même. Connecté à Pennylane, il arrive avec vos clients, vos produits et vos factures déjà dedans. Chaque matin, il vous montre vos rendez-vous, vos tâches et les affaires à relancer.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
- 7 jours
- d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire
- 10
- fonctions du socle comprises dans toutes les formules
- 7
- modules en plus du socle, selon la formule
- 4
- rôles, pour le jour où l'équipe grandit
Pourquoi un CRM quand on vend soi-même ?
Parce que personne ne peut tout retenir. Dans une TPE, le dirigeant prospecte, fait les devis, relance, livre et facture. Ses clients vivent dans sa tête, dans sa boîte e-mail et dans un tableur mis à jour quand il a le temps. Le jour où une relance passe à la trappe, personne ne s'en aperçoit : le devis s'éteint sans bruit.
Un CRM fait une chose simple : il se souvient à votre place. Qui est ce client, ce qu'il a déjà acheté, ce que vous lui avez promis et quand le rappeler. Pour une TPE, il doit le faire sans heures de saisie ni formation.
Votre fichier client tient dans un tableur ? Le guide passer de son fichier client Excel à un CRM dit quand en sortir et comment faire la bascule. Vous comparez des outils ? Le guide comment choisir un CRM pour sa TPE donne les critères, le vrai budget et les pièges à éviter.
Que fait LeCRM.fr pour une TPE ?
Il s'appuie sur ce que vous avez déjà, puis il vous dit quoi faire.
- Vos clients, déjà là. À l'inscription, LeCRM.fr importe de Pennylane vos clients, vos produits et vos factures. Vous ne ressaisissez rien.
- Votre journée en un coup d'œil. Le tableau de bord s'ouvre sur « Ma journée » : vos rendez-vous du jour, vos tâches et les affaires à relancer, celles qui n'ont aucune prochaine action datée ou dont l'action est en retard.
- Chaque client sur une page. Ses contacts, vos échanges, ses devis, ses factures et le chiffre d'affaires que vous lui avez réellement facturé, avoirs déduits.
- Chaque affaire suivie. Un pipeline en quatre étapes est prêt dès le premier jour ; un autre se crée à partir d'un modèle, comme la « Vente courte » en trois étapes : premier contact, devis envoyé, relance.
- Vos e-mails et votre agenda. Gmail, Outlook ou toute messagerie IMAP : vos échanges avec un client se rangent sur sa fiche. Votre agenda Google ou Microsoft se synchronise avec le CRM.
Le détail de chaque écran est sur la page fonctionnalités du CRM.
Qu'est-ce qui est inclus dans toutes les formules ?
Le socle du CRM, sans option à ajouter : tout ce dont un dirigeant a besoin pour suivre ses clients et ses ventes.
- Fiche client 360° Clients, contacts et sociétés, avec leur historique, leurs adresses et vos champs personnalisés.
- Connexion à Pennylane Base clients et catalogue produits pré-remplis et tenus à jour, sans double saisie.
- Opportunités & pipelines Suivez vos opportunités dans des pipelines visuels par étapes.
- Devis & factures Les devis et factures de votre outil de facturation, rattachés à chaque client.
- E-mail & agenda Votre messagerie et votre agenda synchronisés, les échanges rattachés aux fiches.
- Activités & tâches Notes, appels, tâches et un fil d'activité unique par client.
- Tableau de bord Chiffre d'affaires, pipeline et tâches du jour en un coup d'œil.
- Statistiques Ventes par produit, client et commercial comparées d'une période à l'autre, entonnoir, pertes et fidélité de vos clients.
- Équipe & droits Utilisateurs, rôles, droits fins et journal d'activité.
- Téléphonie Avec votre outil de téléphonie, voyez qui appelle et retrouvez chaque appel sur la fiche, avec son compte rendu.
Et les modules en option ?
Ils s'ajoutent quand le besoin vient : formulaires, prise de rendez-vous, commissionnement, marketing avancé, tickets, automatisations et satisfaction client. Le nombre de modules compris dépend de la formule (Essentiel : 1 au choix · Pro : 3 au choix · Intégrale : tous). Les automatisations sont comprises dans les formules Pro et Intégrale, et l'essai de 7 jours ouvre tous les modules.
Deux d'entre eux parlent particulièrement aux TPE. La prise de rendez-vous en ligne laisse vos clients réserver un créneau dans votre agenda, sans allers-retours. Les formulaires font de chaque demande reçue sur votre site un client ou un contact du CRM, sans ressaisie.
Tableur, CRM gratuit, CRM spécialisé ou CRM relié à la facturation : que choisir ?
Les quatre peuvent convenir à une TPE. Ce qui les sépare, c'est le travail qu'ils vous laissent : saisir, relancer, recopier le chiffre d'affaires. Voici ce que chaque famille fait bien, ce qui coince quand on vend seul, et ce qu'il faut vérifier avant de choisir.
| Option | Ce qu'elle fait bien | Ce qui coince quand on vend seul | À vérifier avant de choisir |
|---|---|---|---|
| Un tableur | Vous le connaissez, il ne coûte rien de plus et il prend toutes les colonnes que vous voulez. | Il ne rappelle aucune relance, ne voit pas vos e-mails et ne connaît pas vos factures : tout se met à jour à la main. | Qui le tient à jour, et ce qui se passe le jour où une deuxième personne s'en sert. |
| Un CRM gratuit | Rien à payer pour commencer. | Une offre gratuite a ses limites, propres à chaque éditeur : nombre d'utilisateurs, de contacts, fonctions réservées aux offres payantes. | Le prix de l'offre payante dont vous aurez besoin, pour votre équipe, et la façon dont vos clients y entrent. |
| Un CRM spécialisé | Pensé pour un métier ou pour une seule tâche, comme la prospection ou l'e-mailing. | Il couvre son domaine ; le reste du suivi client peut demander d'autres outils. | Ce qu'il échange avec votre facturation et avec vos autres logiciels. |
| Un CRM relié à votre facturation | Vos clients, et selon le logiciel vos produits et vos factures, y sont déjà : vous commencez avec vos vraies données, sans ressaisie. | Il dépend des logiciels de facturation auxquels il sait se relier. | Les logiciels pris en charge, ce qui est importé, et si le CRM peut écrire dans votre facturation. |
LeCRM.fr appartient à la quatrième famille. Il est fait pour les TPE et PME qui facturent avec Pennylane : vos clients déjà facturés sont dans le CRM dès l'inscription, et le chiffre d'affaires de chacun y est calculé à partir de ses factures. Votre outil de facturation reste celui qui fait vos factures ; LeCRM.fr n'en émet aucune.
Ses limites aujourd'hui : l'inscription demande de connecter Pennylane, et LeCRM.fr n'importe aucun fichier. Vos prospects, que votre facturation ne connaît pas, se créent à la main : une recherche par nom, SIREN ou SIRET remplit leur fiche.
Pour mettre des éditeurs nommés côte à côte, lisez nos comparatifs, faits à partir de leurs pages publiques.
Combien coûte LeCRM.fr pour une TPE ?
Un prix par utilisateur et par mois, hors taxes.
Essai gratuit de 7 jours, tous les modules inclus, sans carte bancaire. Le détail de chaque formule : voir les tarifs.
Comment démarrer ?
Trois étapes, puis le CRM se remplit avec vos propres données.
-
1. Créez votre compte
Connectez Pennylane en un clic, puis choisissez une adresse e-mail et un mot de passe : 7 jours d'essai, sans carte bancaire.
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2. Vos données arrivent
Vos clients, vos produits et vos factures arrivent de Pennylane, sans ressaisie.
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3. Ajoutez vos prospects
Ceux que votre facturation ne connaît pas encore : une recherche par nom ou SIREN remplit la fiche.
Ce que la connexion importe, donnée par donnée : CRM pour Pennylane.
Et le jour où vous embauchez ?
Le CRM grandit avec vous. Chaque personne reçoit un rôle, qui décide de ce qu'elle voit et de ce qu'elle peut faire.
Administrateur
Vous, le dirigeant : tous les droits, sur l'équipe, le paramétrage, l'abonnement et les connexions.
Directeur commercial
Voit tous les clients et toutes les opportunités, et paramètre la partie commerciale.
Commercial
Travaille ses opportunités et voit ce qui concerne les clients qu'il suit, sans paramétrage.
Agent SAV
N'accède qu'aux tickets, avec le module Tickets : le reste du CRM lui reste fermé.
Votre équipe commerciale grandit ? La page CRM pour PME détaille les rôles, les pipelines et le suivi de chaque commercial.
Expert-comptable ? Voici de quoi conseiller un CRM à vos clients.
Questions fréquentes
Combien coûte un CRM pour une TPE ?
Chez LeCRM.fr, un prix par utilisateur et par mois, en formules Essentiel, Pro et Intégrale, payé à l'année (engagement de 12 mois) ou au mois, sans engagement. L'essai de 7 jours est gratuit, sans carte bancaire.
Peut-on utiliser LeCRM.fr seul ?
Oui. Un dirigeant seul a tout le socle : fiches clients, pipeline, tâches, e-mail et agenda, tableau de bord et statistiques.
Peut-on importer un fichier Excel ?
Non. LeCRM.fr n'importe aucun fichier. Vos clients, vos produits et vos factures arrivent de Pennylane ; vos prospects se créent à la main, avec une recherche par nom ou SIREN qui remplit la fiche, ou par l'interface de programmation publique (formules Pro et Intégrale).
Faut-il un logiciel de facturation ?
Oui, pour l'instant : l'inscription demande de connecter Pennylane. C'est lui qui remplit le CRM dès le premier jour.
Le CRM fait-il mes factures ?
Non. Vos factures se font dans votre outil de facturation ; LeCRM.fr les importe et les range sur la fiche de chaque client. Si vous l'autorisez, il y crée depuis une affaire la facture en brouillon, que vous finalisez dans votre outil de facturation.
Que deviennent mes données si j'arrête ?
Sur demande dans les 30 jours suivant la fin du contrat, elles vous sont restituées dans un format standard, lisible par une machine, comme le prévoient nos conditions générales.
Dans ce dossier
Comment choisir un CRM pour sa TPE
Choisir un CRM quand on dirige une TPE : les critères qui comptent, le vrai budget pour votre équipe, les pièges des prix d'appel et un essai bien mené.
Passer de son fichier client Excel à un CRM
Votre fichier client Excel déborde ? Les signes qu'il est temps d'en sortir, ce que devient chaque colonne dans un CRM et la bascule pas à pas.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.