Automatisation commerciale sans une ligne de code
Avec les automatisations de LeCRM.fr, une opportunité gagnée, un client sans nouvelles ou une date de clôture qui approche déclenchent seuls la tâche, l'e-mail ou l'alerte au bon commercial. Vous composez la règle en quelques étapes, sans code, et chaque exécution est tracée.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Qu'est-ce que l'automatisation commerciale ?
Confier au CRM les gestes qui se répètent : relancer avant la date de clôture, féliciter l'équipe pour une affaire gagnée, appeler un nouveau client, reprendre contact avec un client silencieux. Chez LeCRM.fr, les automatisations font partie des fonctionnalités du CRM : une règle dit quand agir, sur quelles fiches, et quoi faire.
Ci-dessous, une règle telle que vous la composez : quand une opportunité de 5 000 € ou plus est gagnée, prévenir la direction commerciale, créer l'appel de lancement, puis, une semaine plus tard, envoyer le bon e-mail selon que la formation est incluse ou non.
Le CRM fait les relances, votre équipe vend
Des déclencheurs concrets
Opportunité créée, gagnée, perdue ou qui change d'étape, date de clôture qui approche, client sans échange, champ modifié, facture émise ou payée, réponse à une enquête de satisfaction…
Plusieurs actions à la suite
Jusqu'à 10 actions par règle : créer une tâche, envoyer un e-mail, changer d'étape ou de responsable, renseigner un champ, créer une opportunité, notifier.
Délais et conditions
Attendez quelques heures ou plusieurs jours entre deux actions. Filtrez par montant, étape, commercial, catégorie du client ou champ personnalisé, et créez des branches « si / sinon ».
Répartition à tour de rôle
Attribuez automatiquement les nouveaux clients ou les nouvelles opportunités à vos commerciaux, chacun son tour.
Des e-mails aux bonnes heures
Les e-mails sont rédigés dans la règle ou tirés de vos modèles, puis envoyés depuis la boîte connectée du commercial responsable. Ceux envoyés après un délai ou sur un déclencheur daté attendent la plage d'envoi, du lundi au vendredi.
Un journal de chaque exécution
Chaque exécution est tracée action par action. En cas d'échec, l'erreur est conservée, vous êtes prévenu et vous la rejouez d'un clic.
Décrivez-la, l'IA la prépare
Décrivez la règle voulue en quelques mots : l'IA en prépare un brouillon, que vous relisez et ajustez avant de l'enregistrer. Rien n'est créé avant votre enregistrement : la case « Règle active » est cochée, vous pouvez la décocher avant d'enregistrer. Disponible avec les offres Pro et Intégrale et pendant l'essai.
Qu'est-ce qui peut déclencher une règle ?
Une règle porte sur un type de fiche, et chacun a ses déclencheurs. Les événements (une étape franchie, une affaire gagnée, une fiche créée) sont traités dans la foulée ; les déclencheurs datés (aucun échange depuis un délai, date de clôture ou date personnalisée qui approche) sont vérifiés chaque matin.
| Opportunité | Création Changement d'étape Opportunité gagnée Opportunité perdue Un champ atteint une valeur Aucun échange depuis un délai fixé Date de clôture proche ou dépassée Autour d'une date personnalisée Rendez-vous réservé· Prise de rendez-vous Rendez-vous annulé· Prise de rendez-vous Rendez-vous manqué· Prise de rendez-vous Rendez-vous terminé· Prise de rendez-vous E-mail ouvert Lien d'un e-mail cliqué |
|---|---|
| Client | Création Un champ change Aucun échange depuis un délai fixé Autour d'une date personnalisée Réponse à un formulaire· Formulaires Appel d'un autre logiciel Rendez-vous réservé· Prise de rendez-vous Rendez-vous annulé· Prise de rendez-vous Rendez-vous manqué· Prise de rendez-vous Rendez-vous terminé· Prise de rendez-vous E-mail ouvert Lien d'un e-mail cliqué |
| Contact | Création Un champ change Autour d'une date personnalisée Réponse à un formulaire· Formulaires Appel d'un autre logiciel Rendez-vous réservé· Prise de rendez-vous Rendez-vous annulé· Prise de rendez-vous Rendez-vous manqué· Prise de rendez-vous Rendez-vous terminé· Prise de rendez-vous E-mail ouvert Lien d'un e-mail cliqué Désinscription du marketing· Marketing avancé Réponse à une enquête de satisfaction· Satisfaction client |
| Facture |
Création
Facture émise ou payée
Les factures importées de Pennylane. |
| Ticket |
Création
Statut du ticket changé
Ticket assigné
Délai SLA dépassé (réponse ou résolution)
Avec le module Tickets. |
| Devis |
Création
Devis envoyé depuis LeCRM.fr
Devis accepté, refusé ou expiré
Les devis créés depuis LeCRM.fr ou importés de Pennylane. |
Les déclencheurs suivis d'un autre module ne servent que si vous l'avez : Prise de rendez-vous, Formulaires, Tickets, Marketing avancé ou Satisfaction client. Sans eux, les règles sur les opportunités, les clients et les contacts fonctionnent pleinement.
Les conditions filtrent ensuite les fiches traitées : « Montant attendu », « Étape », « Commercial responsable », « Champ personnalisé », « Porte l'étiquette », « Note de satisfaction » ou « Catégorie du client » ; l'étiquette ne vaut que pour les tickets, la note de satisfaction que pour les réponses aux enquêtes. Elles se rangent en groupes, chacun en « Toutes les conditions (ET) » ou « Au moins une condition (OU) », jusqu'à 10 groupes de 10 conditions. Sans condition, la règle s'applique à toutes les fiches du déclencheur.
Un exemple avec le module Satisfaction client : quand un client répond à l'enquête avec une note d'au moins 9, un e-mail de remerciement part au contact qui a répondu ; avec une note d'au plus 6, un e-mail de suivi lui écrit, et son commercial reçoit un appel à passer.
Que peut faire une règle ?
Jusqu'à 10 actions par règle, exécutées dans l'ordre. Une attente va de quelques heures à plusieurs jours, jusqu'à 365 jours ; une branche « si / alors » ou un aiguillage à plusieurs cas choisit la suite selon la fiche.
Sur la fiche
- Créer une tâche
- Journaliser une note
- Déplacer vers une étape
- Marquer l'opportunité gagnée / perdue
- Définir un champ personnalisé
- Définir un champ calculé
- Définir une propriété standard
- Définir le propriétaire
- Répartir en tourniquet
- Créer une opportunité
Prévenir et écrire
- Notifier
- Envoyer un e-mail
- Appeler un webhook
Déroulement
- Attendre
- Si / Alors
- Aiguillage (selon les conditions)
Avec un autre module
- Ajouter une étiquette
- Retirer une étiquette
- Ajouter au segment marketing
- Retirer du segment marketing
Les e-mails sont rédigés dans la règle, ou tirés d'un de vos modèles, et envoyés depuis la boîte connectée du commercial de la fiche, ou à défaut de l'auteur de la règle. Ceux qui ne répondent pas à un geste du client, après une attente ou sur un déclencheur daté, sont envoyés du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h, dans le fuseau de votre organisation. La répartition en tourniquet confie les opportunités ou les clients à vos commerciaux, chacun son tour. Les étiquettes de ticket demandent le module Tickets, les segments le module Marketing avancé.
Comment créer une règle, et la tester ?
Trois façons de commencer : une règle vierge, un modèle prêt à l'emploi à compléter, ou une description en quelques mots à l'assistant IA (offres Pro et Intégrale et essai). Dans tous les cas, l'éditeur s'ouvre, vide ou pré-rempli, et rien n'existe avant votre enregistrement.
Avant d'activer, « Tester sur un enregistrement » montre, sur la fiche de votre choix, si la règle se déclencherait et la liste des actions qui s'exécuteraient, sans rien modifier.
À l'étape « Enrôlement », vous choisissez si une même fiche peut entrer plusieurs fois dans la règle, avec un délai minimal entre deux passages, et fixez si vous le voulez un objectif mensuel suivi au reporting. Une règle activée ne traite que les déclenchements suivants, sauf si vous enrôlez aussi les fiches existantes qui remplissent déjà ses critères.
Par défaut, l'administrateur et le directeur commercial gèrent les automatisations.
Comment savoir ce que font vos automatisations ?
Chaque exécution laisse une ligne : sa date, son déclencheur, la fiche concernée, son statut et le résultat de chaque action. Une exécution en pause pendant une attente se retrouve dans la liste « En attente », où vous pouvez l'annuler.
Si une action échoue, l'erreur est conservée, les administrateurs et le responsable de la fiche sont prévenus, et l'exécution se rejoue d'un clic une fois la fiche corrigée.
Le reporting donne, sur la période choisie, les fiches enrôlées, les exécutions complétées, en échec ou ignorées, et l'objectif mensuel de chaque règle.
Les automatisations sont comprises dans les offres Pro et Intégrale, en plus des modules de votre formule, et ouvertes pendant les 7 jours d'essai. Voir les tarifs
Questions fréquentes
Faut-il savoir coder ?
Non. Une règle se compose dans un formulaire en étapes : un déclencheur, des conditions facultatives, puis les actions. Des modèles prêts à l'emploi, ou une description à l'IA, servent de point de départ.
Peut-on tester une règle avant de l'activer ?
Oui. Le test montre, sur un enregistrement que vous choisissez, si la règle se déclencherait et quelles actions s'exécuteraient, sans rien modifier. Une règle se désactive ou se duplique en un clic.
Une règle peut-elle agir plusieurs fois sur la même fiche ?
C'est vous qui choisissez : une seule fois par fiche ou à chaque déclenchement, avec si besoin un délai minimal en jours entre deux passages.
Que se passe-t-il si une action échoue ?
L'exécution est marquée en échec avec son erreur, les administrateurs et le responsable de la fiche sont prévenus, et l'exécution se rejoue depuis le journal.
Peut-on relier les automatisations à un autre outil ?
Oui, par une adresse web propre à la règle (un « webhook ») : une règle peut envoyer les données d'une fiche à l'adresse de votre choix, ou être déclenchée par un autre logiciel qui appelle son adresse en désignant une fiche existante, par son e-mail ou son identifiant.
L'IA active-t-elle la règle ?
Pas d'elle-même : la règle préparée par l'IA n'existe qu'une fois enregistrée par vous. La case « Règle active » est cochée : vous pouvez la décocher avant d'enregistrer, et rien ne s'exécute avant votre enregistrement.
Les autres fonctionnalités
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Formulaires
Créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans : une réponse avec un e-mail crée ou retrouve le client et le contact, et par défaut l'opportunité.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.