Le suivi des opportunités commerciales dans un pipeline en kanban
LeCRM.fr suit vos opportunités commerciales dans un pipeline en kanban : chaque affaire avance d'étape en étape, avec son montant pondéré par la probabilité de l'étape. Le CRM signale celles qui restent sans prochaine action à venir, et une affaire perdue garde le motif choisi.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Qu'est-ce que le suivi des opportunités commerciales ?
C'est savoir, pour chaque affaire en cours, où elle en est, combien elle pèse et quelle est la prochaine action. Un pipeline le montre d'un coup d'œil : une colonne par étape de votre vente, une carte par affaire. Avec la fiche client, c'est le cœur des fonctionnalités de LeCRM.fr.
Chaque carte montre le montant, le client, le commercial et l'échéance. Gagnée ou perdue se décide depuis la carte ; le reste se règle sur la fiche de l'opportunité.
Chaque affaire à sa place, chaque étape chiffrée
Un board en glisser-déposer
Une colonne par étape. Faites glisser une carte vers l'étape suivante, ou passez par « Changer d'étape », sans glisser, depuis le clavier.
Le prévisionnel pondéré
Chaque étape porte sa probabilité de signature. Chaque colonne affiche son total brut et son total pondéré.
Plusieurs pipelines
Un pipeline par façon de vendre, chacun avec ses étapes, leur couleur, leur probabilité et ses propres motifs de perte.
Des lignes de produits
Détaillez l'affaire avec les produits de votre catalogue : la désignation, le prix et la TVA se remplissent, et le montant devient la somme des lignes.
Les affaires à relancer
Une affaire ouverte sans prochaine action datée, ou dont l'action est en retard, porte « À relancer » sur le board, dans la liste et sur sa fiche.
Gagné, perdu, et pourquoi
Une affaire perdue se qualifie par un motif choisi dans la liste du pipeline, que vous retrouvez dans l'analyse des pertes des statistiques.
Comment le CRM calcule-t-il votre prévisionnel ?
Chaque étape porte une probabilité de signature, que vous réglez. Le montant pondéré d'une affaire, c'est son montant hors taxes multiplié par cette probabilité ; le prévisionnel, c'est la somme des montants pondérés.
En tête de chaque colonne du board, le CRM affiche le total brut et le total pondéré de l'étape. Dans la liste, la colonne « Montant pondéré » se trie comme les autres.
Exemple
- Montant de l'affaire
- 10 000 € HT
- Probabilité de l'étape
- × 50 %
- Montant pondéré
- 5 000 € HT
Board ou liste : quelle vue pour quoi ?
Les deux montrent les mêmes affaires du même pipeline ; un bouton passe de l'une à l'autre.
| Board | Liste | |
|---|---|---|
| Pour | Faire avancer les affaires, étape par étape. | Trier, filtrer, retrouver. |
| Chiffres | Total brut et total pondéré de chaque étape. | Colonnes « Montant HT » et « Montant pondéré », triables. |
| Filtres | Un ou plusieurs commerciaux. | Client, étape, commercial, montant, statut, date d'ouverture, vos champs personnalisés ; raccourcis « Mes opportunités » et « À relancer ». |
| Prochaine action | « À relancer » sur la carte. | Colonne « Prochaine action », triable. |
Quand une affaire est-elle « à relancer » ?
Quand elle est ouverte et n'a aucune prochaine action datée dans le futur, ou que son action est en retard. C'est la règle qui évite qu'un devis s'éteigne sans bruit.
L'affaire porte alors « À relancer » sur le board, dans la liste, sur sa fiche, et remonte dans les affaires à relancer du tableau de bord. Elle en sort dès qu'une prochaine action est datée, ou une fois gagnée, perdue ou archivée.
Que montre la fiche d'une opportunité ?
Les étapes du pipeline en ruban : un clic pour changer d'étape, et le nombre de jours passés dans chacune. Si la date de signature prévue est passée, la fiche dit de combien de jours.
Dessous, le fil de l'affaire : activités, étapes franchies, e-mails, rendez-vous et tâches. Une fois l'affaire close, la fiche garde la date de clôture et la durée du cycle de vente.
Combien de pipelines, et qui les règle ?
Autant que de façons de vendre : leur nombre n'est pas limité. Le pipeline par défaut compte quatre étapes, de la prospection à la négociation. Les suivants naissent d'un modèle, vente courte ou projet au cycle long par exemple, ou d'une page vierge. Chaque étape a son nom, sa couleur et sa probabilité ; chaque pipeline a sa liste de motifs de perte.
Par défaut, l'administrateur et le directeur commercial créent et modifient les pipelines. Le droit « Pipelines et étapes » peut être ouvert à un commercial ; il vaut alors pour tous les pipelines. Comment les équipes s'en servent : notre page CRM pour PME.
Faut-il détailler une affaire ligne par ligne ?
Ce n'est pas obligatoire. Sans ligne, vous saisissez un montant. Avec des lignes, vous choisissez des produits de votre catalogue, importé de Pennylane : la désignation, le prix hors taxes et la TVA se remplissent, vous ajustez la quantité. Le montant de l'affaire devient la somme des lignes.
Si votre organisation l'a autorisé, ce qui est désactivé par défaut, ces lignes servent aussi à créer le devis dans Pennylane, où il est émis et numéroté, puis la facture en brouillon, que vous finalisez dans votre outil de facturation. Le CRM ne finalise ni ne modifie aucune facture.
Que se passe-t-il quand on gagne ou qu'on perd ?
Gagnée se confirme d'un clic, depuis la carte ou la fiche, et une affaire close peut être rouverte. Pour une affaire perdue, vous choisissez le motif dans la liste du pipeline : « Prix trop élevé », « Concurrent choisi », « Projet annulé/reporté »…
Ces motifs alimentent l'analyse des pertes des statistiques : « Analyse des pertes » montre ce que vous perdez et pourquoi, et « Tendance gagnées / perdues » suit les affaires gagnées et perdues au fil du temps. Le détail est sur notre page statistiques.
Devis et factures avec votre outil de facturation, pas à pas : CRM pour Pennylane.
Opportunités & pipelines : fonctionnalité comprise dans toutes les offres et dans l'essai de 7 jours, sans compter parmi les modules de votre formule. Voir les tarifs
Questions fréquentes
Peut-on avoir plusieurs pipelines ?
Oui, sans limite de nombre. Le pipeline par défaut compte quatre étapes, de la prospection à la négociation ; les suivants naissent d'un modèle ou d'une page vierge, chacun avec ses étapes et ses motifs de perte.
Comment est calculé le montant pondéré ?
C'est le montant hors taxes de l'affaire multiplié par la probabilité de son étape. Une affaire de 10 000 € HT à une étape à 50 % compte pour 5 000 € dans le prévisionnel.
Quand une affaire passe-t-elle « à relancer » ?
Quand elle est ouverte et n'a aucune prochaine action datée dans le futur, ou que son action est en retard. Elle sort de la liste dès qu'une prochaine action est datée, ou une fois gagnée, perdue ou archivée.
Un commercial voit-il les affaires de ses collègues ?
Son board, sa liste et ses chiffres ne montrent que les siennes. Sur la fiche d'un client qu'il voit, il lit aussi celles de ses collègues, sans pouvoir les modifier. L'administrateur et le directeur commercial voient toutes les affaires.
Qui peut modifier les pipelines et les étapes ?
Par défaut, l'administrateur et le directeur commercial. Le droit « Pipelines et étapes » peut être ouvert à un commercial : il vaut alors pour tous les pipelines.
Une affaire gagnée crée-t-elle une facture ?
Non, rien ne se crée tout seul. Si votre organisation l'a autorisé, le commercial crée depuis l'affaire le devis dans Pennylane, à partir de ses lignes. Une fois le devis accepté ou l'affaire gagnée, il y crée aussi la facture en brouillon, que vous finalisez dans votre outil de facturation.
Les autres fonctionnalités
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Formulaires
Créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans : une réponse avec un e-mail crée ou retrouve le client et le contact, et par défaut l'opportunité.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Automatisations
Automatisation commerciale sans code : tâches, e-mails, changements d'étape et relances déclenchés par vos opportunités, clients et factures.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Pour aller plus loin
Fonctionnalités
Fonctionnalités de LeCRM.fr : fiche client, pipeline, e-mail, agenda et statistiques dans toutes les offres ; IA, automatisations et modules selon la formule.
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Qu'est-ce qu'un CRM ?
Qu'est-ce qu'un CRM ? La définition simple, ce qu'il contient, à quoi il sert au quotidien et ce qui le distingue d'un tableur ou d'un logiciel de facturation.
Les étapes d'un pipeline commercial
Les étapes d'un pipeline commercial B2B : lesquelles choisir, quelle probabilité leur donner, quels modèles suivre et les erreurs qui faussent la prévision.
Prévision des ventes
Prévoyez vos ventes : saisissez le montant des affaires de chaque étape du pipeline et sa probabilité, obtenez le prévisionnel pondéré, étape par étape.
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