Créer un formulaire en ligne qui remplit votre CRM
Avec le module Formulaires de LeCRM.fr, vous créez un formulaire en ligne en plusieurs écrans, à partager par lien ou à intégrer à votre site. Chaque réponse qui porte une adresse e-mail crée ou retrouve le client et son contact, et peut ouvrir une opportunité dans le pipeline de votre choix.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
À quoi sert un formulaire en ligne relié au CRM ?
À ne plus recopier les demandes. Un formulaire de devis, de contact ou d'inscription envoyé par e-mail finit souvent dans une boîte partagée, puis dans un tableau, puis dans le CRM, à la main. Chez LeCRM.fr, le formulaire est un module des fonctionnalités du CRM : la réponse crée directement la fiche, et votre commercial n'a plus qu'à rappeler.
Ci-dessous, un formulaire de demande de devis : ses écrans, ce que voit le visiteur, ce que crée chaque réponse et le journal des réponses reçues. Notre comparatif avec Typeform met le module à côté de cet outil de formulaires, et notre guide du formulaire de contact relié au CRM détaille les champs à demander et le suivi des réponses.
Du formulaire à la fiche client, sans ressaisie
Un écran à la fois
Un écran d'accueil, vos écrans de questions, un écran de fin et, si vous le voulez, une barre de progression : le visiteur avance pas à pas.
19 types de champs
Les coordonnées du visiteur, puis texte court, texte long, choix unique, liste déroulante, choix multiple, nombre, date, oui / non, note, échelle, adresse et champ caché, plus vos propres champs personnalisés.
Chaque réponse devient un client
Une réponse avec une adresse e-mail crée le client et son contact, ou retrouve le contact existant : pas de doublon, rien d'écrasé.
Une opportunité dans le bon pipeline
En option, chaque réponse ouvre une opportunité dans le pipeline de votre choix, ou reprend celle déjà ouverte pour ce client.
Des statistiques jusqu'à la vente
Visites, conversion, abandons à chaque écran, répartition des réponses, et les affaires gagnées par source de campagne.
Protégé contre le spam
Champ piège, délai minimal de saisie et limite d'envois par adresse IP. Un envoi repéré par le champ piège ou le délai est gardé à part, sans créer de fiche.
Quatre modèles pour démarrer
Commencez par une page blanche ou par un modèle (demande de contact, de devis, de rappel, inscription à un événement).
Décrivez-le, l'IA le prépare
Décrivez le formulaire voulu en quelques mots : l'IA le prépare dans l'éditeur, vous le relisez et le modifiez. Rien n'est créé avant votre enregistrement, et c'est vous qui décidez s'il accepte les réponses. Disponible avec les offres Pro et Intégrale et pendant l'essai.
Comment créer un formulaire en ligne ?
Commencez par un formulaire vierge, par l'un des quatre modèles prêts à l'emploi, ou décrivez-le à l'assistant IA, qui le prépare dans l'éditeur. Un formulaire se construit ensuite en écrans :
-
1.
Accueil
Facultatif : un titre, un texte et une image, en 4 mises en page (texte seul, image à gauche, image à droite ou image plein cadre).
-
2.
Écran de questions
Autant d'écrans que vous voulez, chacun avec ses champs. Le visiteur passe à l'écran suivant quand celui-ci est rempli.
-
3.
Fin
Le message de remerciement, ou une redirection vers une page de votre site.
Chaque écran reçoit ses champs, parmi 19 types de champs, un bloc d'information pour expliquer une étape, et les champs personnalisés de votre CRM. Le champ e-mail et la case de consentement sont toujours obligatoires quand vous les ajoutez : c'est l'e-mail qui permet de retrouver la personne dans le CRM.
Le formulaire publié prend le logo et la couleur de votre entreprise, si vous les avez réglés. Il a sa propre adresse, et s'affiche aussi dans une page de votre site, dans un cadre ; vous choisissez les sites autorisés à l'afficher.
Que devient chaque réponse ?
Elle est d'abord enregistrée, avant tout traitement : si le traitement échoue, la réponse reste dans le journal et peut être traitée de nouveau. Puis le CRM la traite :
- la personne est retrouvée par son adresse e-mail, sans que sa fiche soit modifiée ; sinon, le client et son contact sont créés ;
- une opportunité s'ouvre si vous l'avez choisi, nommée d'après le formulaire, dans la première étape du pipeline voulu, ou la réponse reprend l'affaire déjà ouverte pour ce client ;
- vos champs se remplissent : chaque question peut alimenter un champ personnalisé du client, du contact ou de l'opportunité, et un champ caché garde la source de campagne lue dans l'adresse du lien ;
- les administrateurs sont prévenus par e-mail, sauf si vous coupez cet avis pour ce formulaire.
Une réponse sans adresse e-mail reste dans le journal, mais ne crée aucun client. Avec le module Tickets, un formulaire réglé sur « Ouvrir un ticket SAV » ouvre un ticket au lieu d'une opportunité.
Que voit le visiteur après l'envoi ?
L'écran de fin, ou la page de votre site que vous avez choisie. Des règles de routage peuvent aussi l'envoyer ailleurs selon ses réponses : une page dédiée aux demandes urgentes, par exemple. Avec le module Prise de rendez-vous, la règle peut l'amener directement sur votre page de réservation, déjà remplie avec son nom, son e-mail, son téléphone et sa société.
Aucune règle ne correspond ? Il voit l'écran de fin habituel : le routage ne bloque jamais l'envoi.
Quelles statistiques pour un formulaire ?
4 onglets, du trafic jusqu'aux ventes :
- « Vue d'ensemble » : visites, soumissions, taux de conversion, nouveaux clients, affaires créées et gagnées sur la période ;
- « Parcours » : l'entonnoir écran par écran, avec l'endroit où les visiteurs abandonnent ;
- « Questions » : la répartition des réponses, question par question, avec un nuage de mots pour les réponses libres et la comparaison des réponses entre elles ;
- « Classement » : les sources, les supports et les campagnes, avec les affaires gagnées et leur montant hors taxes.
La source d'une visite se lit dans l'adresse du lien (paramètres de campagne) ou dans le site d'où vient le visiteur. Vous savez ainsi quelle campagne apporte des clients, pas seulement des réponses.
Où retrouver les réponses ?
Dans le journal du formulaire : chaque réponse avec sa date, son résultat (lead créé, client existant retrouvé, sans suite faute d'e-mail…) et des liens vers les fiches créées. Filtrez par période, par résultat ou par réponse à une question, puis exportez la liste en CSV, lisible dans Excel.
À la demande d'une personne, une réponse s'efface définitivement ; les fiches qu'elle a créées restent dans le CRM.
Comment le formulaire se protège-t-il du spam ?
Par un champ piège invisible pour les humains, un délai minimal de saisie, une limite d'envois par adresse IP et la liste des sites autorisés à afficher le formulaire. Un envoi repéré par le champ piège ou par le délai minimal n'est pas jeté : il est classé « Spam » dans le journal, sans créer de fiche ni prévenir personne. Un envoi venu d'un site non autorisé est refusé, et au-delà de la limite d'envois, la personne est invitée à réessayer quelques minutes plus tard.
Formulaires est un module. Le nombre de modules compris dépend de la formule (Essentiel : 1 au choix · Pro : 3 au choix · Intégrale : tous). L'essai de 7 jours ouvre tous les modules. Voir les tarifs
Questions fréquentes
Comment diffuser un formulaire ?
Chaque formulaire a son adresse publique, à partager par e-mail, sur les réseaux sociaux ou derrière un bouton de votre site. Il peut aussi s'afficher dans une page de votre site, dans un cadre, et vous pouvez limiter les sites autorisés à l'afficher.
Que se passe-t-il si la personne existe déjà dans le CRM ?
Le contact est retrouvé grâce à son adresse e-mail et réutilisé, sans être modifié. Seuls ses champs personnalisés encore vides sont complétés : ce que votre équipe a déjà saisi n'est jamais écrasé.
Une réponse sans adresse e-mail est-elle perdue ?
Non, elle est conservée dans le journal des réponses, mais aucun client n'est créé. Avant la publication, l'éditeur vous prévient si le formulaire n'a pas de champ e-mail.
Les réponses peuvent-elles remplir mes champs personnalisés ?
Oui. Une question peut alimenter un champ personnalisé du client, du contact ou de l'opportunité. Les champs cachés se remplissent depuis l'adresse du lien, par exemple pour garder la source d'une campagne.
Peut-on exporter ou effacer les réponses ?
Oui. L'export se fait au format CSV lisible dans Excel, avec les filtres de la liste. Et une réponse peut être effacée définitivement, par exemple à la demande de la personne : les fiches qu'elle a créées restent dans le CRM.
L'IA publie-t-elle le formulaire ?
Non : elle prépare seulement l'éditeur. Le formulaire n'existe qu'une fois enregistré par vous, et c'est vous qui décidez s'il accepte les réponses.
Les autres fonctionnalités
Fiche client 360°
Fiche client 360° alimentée par Pennylane : CA facturé, avoirs déduits, factures, contacts, opportunités et échanges sur une page.
Opportunités & pipelines
Pipeline commercial en kanban : glisser-déposer entre étapes, montant pondéré par probabilité, lignes produits, affaires à relancer et motifs de perte.
E-mail & agenda
Connectez Gmail, Outlook ou IMAP : vos e-mails avec les contacts se rangent sur la fiche client, et votre agenda Google ou Outlook se synchronise.
Tableau de bord
Tableau de bord commercial : rendez-vous et tâches du jour, affaires à relancer, CA HT facturé, avoirs déduits et indicateurs du pipeline.
Statistiques
Statistiques de ventes par produit, client et commercial sur le CA réellement facturé : comparaisons, entonnoir, pertes, cohortes, champs perso.
Téléphonie
Reliez Ringover ou Aircall au CRM : appel en un clic, chaque appel inscrit seul sur la fiche client avec son compte rendu, rappel après un appel manqué.
Assistant IA
L'assistant IA de LeCRM.fr pré-remplit formulaires, automatisations, modèles d'e-mail ou comptes rendus à partir de quelques mots. Rien n'est créé sans vous.
API et MCP
Branchez Claude, ChatGPT ou Mistral Vibe sur votre CRM grâce au MCP, avec vos droits et chaque action tracée, ou reliez vos outils internes par l'API.
Prise de rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne reliée à votre agenda : visio, rappels, rendez-vous d'équipe, paiement, et chaque réservation arrive dans votre CRM.
Commissionnement
Calcul des commissions de vos commerciaux sur le chiffre d'affaires facturé : paliers, primes, objectifs, avoirs déduits et relevés mensuels clairs.
Marketing avancé
Segments tirés de votre CRM et synchronisés vers Brevo, Mailchimp ou Mailjet : désinscriptions respectées partout et statistiques de campagne.
Tickets
Logiciel de service client relié à vos fiches : e-mails transformés en tickets, délais de réponse (SLA), espace client, enquête de satisfaction et reporting.
Automatisations
Automatisation commerciale sans code : tâches, e-mails, changements d'étape et relances déclenchés par vos opportunités, clients et factures.
Satisfaction client
Enquête de satisfaction client NPS envoyée automatiquement : score suivi dans le temps et alerte au commercial dès qu'un client est mécontent.
Dans ce dossier
Alternative à Typeform
Alternative à Typeform : des formulaires dont chaque réponse crée ou retrouve le client dans un CRM connecté à Pennylane. Comparatif daté.
Un formulaire de contact relié au CRM
Formulaire de contact relié au CRM : quels champs demander, quoi dire sur les données, ce que devient chaque réponse et comment rappeler vite, sans ressaisie.
Votre CRM, déjà rempli par votre facturation.
7 jours pour l'essayer avec vos vraies données. Sans carte bancaire.