De l'opportunité au devis Pennylane, puis à la facture en brouillon
Avec LeCRM.fr, un commercial crée un devis dans Pennylane depuis son opportunité, avec les lignes déjà saisies : Pennylane le numérote aussitôt. Sans quitter le CRM, il l'envoie, le modifie tant qu'il est en attente, le marque accepté ou refusé, puis crée la facture en brouillon, à finaliser dans Pennylane. Cette écriture est désactivée par défaut.
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7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
Comment créer un devis Pennylane depuis une opportunité ?
Depuis la fiche de l'opportunité, en un écran. Le commercial ne ressaisit ni le client ni les lignes : il les a déjà dans le CRM. Ce que LeCRM.fr lit de Pennylane, et tout ce qu'il y fait d'autre, est décrit sur la page le CRM pour Pennylane.
- 1. Le bouton de l'opportunité« Créer un devis dans Pennylane » ouvre un écran complet. Il n'apparaît pas sur une opportunité perdue.
- 2. Le client PennylaneClient importé de Pennylane : rien à faire. Fiche créée dans le CRM : le CRM cherche le client chez Pennylane par SIREN, début du nom et e-mails des contacts, puis propose de le lier ou de le créer.
- 3. Les lignes de l'opportunitéReprises telles quelles, en lecture seule, avec les totaux hors taxes, TVA et toutes taxes. Pour les changer, on modifie les lignes de l'opportunité.
- 4. L'en-tête du devisDate du jour, validité de 30 jours par défaut, objet repris du nom de l'opportunité, texte libre facultatif : tout se modifie.
Avant le clic, l'écran dit exactement ce qui va être créé : le client (nouveau ou lié) et un devis de tant de lignes, pour tel montant hors taxes. Il rappelle aussi que Pennylane numérote le devis, qu'il ne pourra pas être supprimé, seulement marqué refusé, et qu'il sera visible par votre comptable.
Après la création, le commercial revient sur l'opportunité avec le numéro du devis, qui s'ajoute à la liste des devis de l'affaire. Une même opportunité peut avoir plusieurs devis ; créer un devis ne change pas son étape dans le pipeline.
Si le client Pennylane trouvé est déjà importé sous une autre fiche du CRM, l'écran bloque la création et demande de fusionner d'abord les deux fiches, pour ne pas facturer un doublon.
Et quand le client accepte le devis ?
Vous le marquez accepté depuis le CRM, ou dans Pennylane : le CRM le voit alors à la synchronisation suivante. Sur une opportunité encore ouverte, un bandeau annonce que le devis est accepté et propose de marquer l'opportunité gagnée. Ce n'est qu'une proposition : l'affaire ne change jamais d'état toute seule. Le devis accepté propose aussi « Créer la facture en brouillon ».
Que peut-on faire d'un devis depuis le CRM ?
Le suivre jusqu'à la réponse du client, depuis sa ligne dans la carte « Devis » de l'opportunité ou de la fiche client :
- voir son PDF, ou l'ouvrir dans Pennylane ;
- l'envoyer au client, depuis votre messagerie connectée au CRM avec le PDF joint, ou par Pennylane ;
- le modifier tant qu'il est en attente : il reprend alors les lignes de l'opportunité ;
- le marquer accepté ou refusé, après confirmation. Un devis refusé ne peut plus être accepté.
Pennylane ne propose pas de supprimer un devis : un devis abandonné se marque refusé.
Et la facture ?
Le commercial la crée en brouillon dans Pennylane, et c'est dans Pennylane que vous la finalisez. Il la crée de deux façons :
- depuis un devis accepté, avec « Créer la facture en brouillon » sur ce devis : Pennylane reprend du devis le client, les lignes, la date et l'échéance ;
- depuis une opportunité gagnée, avec le bouton du même nom : la facture reprend les lignes de l'opportunité, avec une échéance tirée des conditions de paiement du client, sinon à 30 jours. Le client est créé dans Pennylane s'il n'y existe pas encore.
Le CRM ne finalise, ne modifie, n'envoie ni ne supprime aucune facture. Tant qu'elle reste en brouillon, elle se modifie ou se supprime dans Pennylane, et elle ne compte pas dans le chiffre d'affaires du client. Une fois finalisée, son numéro et son statut arrivent dans le CRM à la synchronisation suivante.
Une facture existe déjà pour cette opportunité ? Le CRM l'annonce et demande de cocher « Je confirme créer une autre facture » : un acompte puis un solde restent possibles, jamais une seconde facture sans confirmation.
Une facture entre dans le chiffre d'affaires du client dès qu'elle est envoyée ou payée, avoirs déduits. Un devis, lui, n'y compte jamais : seules les factures comptent.
Quels taux de TVA peuvent partir vers Pennylane ?
Les taux français courants, l'exonération et l'export. Chaque ligne doit avoir un taux de TVA : sans lui, rien ne part, et l'écran renvoie aux lignes de l'opportunité.
| TVA de la ligne | Ce que reçoit Pennylane |
|---|---|
| 20 %, 10 %, 5,5 % et 2,1 % | Le même taux. |
| 0 % ou exonéré de TVA | Une ligne exonérée de TVA ; l'écran rappelle de vérifier la mention d'exonération dans Pennylane avant de finaliser. |
| Export hors Union européenne | Une ligne d'export. |
| Autoliquidation intracommunautaire | Rien pour l'instant : la création est refusée avant tout envoi. Choisissez un autre taux, ou créez ce document directement dans Pennylane. |
Une ligne liée à un produit importé de Pennylane part avec ce produit, au prix et à la TVA de l'opportunité ; une autre ligne part en ligne libre. Le CRM ne crée jamais de produit dans Pennylane.
Que faut-il autoriser ?
Trois choses, car l'écriture est désactivée par défaut. Sans elles, LeCRM.fr ne fait que lire Pennylane, et les boutons de création n'apparaissent pas.
-
1. L'accord de votre organisation
La case « Autoriser aussi la création de clients, de devis et de factures brouillon dans Pennylane », décochée par défaut : cochez-la en connectant Pennylane à l'inscription, ou utilisez plus tard le bouton « Autoriser LeCRM.fr à écrire dans Pennylane » de l'écran des sources, réservé par défaut aux administrateurs.
-
2. Les droits accordés dans Pennylane
Pennylane vous demande alors d'accorder à LeCRM.fr la création de clients, de devis et de factures en brouillon. Le CRM vérifie ce qui est accordé : sans les clients et les devis, l'écriture reste désactivée ; sans les factures, le bouton de facture n'apparaît pas.
-
3. Le droit de la personne
Le droit « Créer dans Pennylane », attribué par défaut aux administrateurs, directeurs commerciaux et commerciaux, et retirable pour chacun, sauf pour un administrateur.
L'écriture se désactive à tout moment, depuis le même écran : les boutons disparaissent du CRM, et rien n'est supprimé dans Pennylane. Elle se coupe aussi d'elle-même si Pennylane refuse la création d'un devis, ou si une reconnexion ne lui accorde plus ces droits. Elle est incluse dans le CRM, sans module payant à ajouter.
Qui peut créer un devis dans Pennylane ?
Toute personne qui a le droit « Créer dans Pennylane » et qui peut modifier l'opportunité. Un commercial le fait donc sur ses propres opportunités ; un agent SAV, jamais. Le même droit sert à envoyer un devis par Pennylane, à le modifier, à l'accepter ou à le refuser, et à créer la facture en brouillon.
| Rôle dans le CRM | Par défaut | Sur quelles opportunités |
|---|---|---|
| Administrateur | Oui, toujours | Toutes |
| Directeur commercial | Oui, retirable | Toutes |
| Commercial | Oui, retirable | Les siennes |
| Agent SAV | Jamais | Aucune |
Que se passe-t-il en cas d'erreur ?
Un même envoi ne crée jamais deux pièces : « Réessayer » vérifie d'abord ce qui a déjà été créé. Et chaque demande est enregistrée dans le CRM avant d'être envoyée à Pennylane : le CRM sait toujours ce qu'il a demandé, même si la réponse n'arrive jamais.
Chaque création réussie est inscrite au journal d'activité de votre organisation : qui l'a faite, quand, avec son numéro quand Pennylane en donne un, et son montant.
- Pennylane ne répond pas à tempsLe CRM prévient que la création a peut-être abouti. « Réessayer » vérifie d'abord chez Pennylane, sans rien créer en double.
- Un double clic, ou deux créations en même tempsUn double clic ne crée qu'une seule pièce. Et une seule création à la fois par opportunité : la seconde attend la fin de la première, ou demande de recharger la page.
- Les lignes ont changé entre-tempsLa création est refusée, pour que le commercial vérifie le nouveau montant avant d'envoyer.
- Le client est créé, le devis refuséLe client reste lié à sa fiche ; le nouvel essai ne refait que le devis.
- Pennylane refuse la pièceLe motif s'affiche sur le même écran, et la saisie est conservée.
- Pennylane n'accorde plus l'écriture à LeCRM.frL'écriture se désactive d'elle-même, et ce changement est journalisé.
Questions fréquentes
Le CRM peut-il modifier ou supprimer un devis déjà créé ?
Le modifier, oui, tant qu'il est en attente et sur votre clic : il reprend les lignes de l'opportunité. Le supprimer, non : Pennylane ne le propose pas, un devis abandonné se marque refusé.
Le CRM crée-t-il les factures ?
En brouillon, si vous l'autorisez : depuis un devis accepté ou une opportunité gagnée. Vous la finalisez dans Pennylane ; le CRM ne finalise, ne modifie ni ne supprime aucune facture.
Le devis accepté fait-il passer l'opportunité en gagnée ?
Non. Le CRM le propose avec un bandeau sur l'opportunité ; c'est le commercial qui décide de la marquer gagnée.
Puis-je faire plusieurs devis pour la même opportunité ?
Oui. Chaque devis est numéroté par Pennylane et s'ajoute à la liste des devis de l'opportunité.
Faut-il un module payant ?
Non. La création de devis et de factures en brouillon dans Pennylane est incluse dans le CRM ; elle demande seulement l'accord de votre organisation, les droits accordés dans Pennylane et le droit « Créer dans Pennylane », donné par défaut aux commerciaux.
Sources Pennylane, documentation lue le 16 octobre 2026 : liste des opérations de la documentation Pennylane (devis : aucune suppression), mise à jour du statut d'un devis, suppression d'une facture en brouillon.
Pour aller plus loin
CRM pour Pennylane
LeCRM.fr, le CRM pour Pennylane : clients, produits, devis et factures importés ; devis et factures brouillon créés dans Pennylane d'un clic. Essai 7 jours.
Synchronisation avec Pennylane
Intégration Pennylane dans les deux sens : clients, produits, devis et factures importés ; clients, devis et factures brouillon créés depuis le CRM.
Quel CRM avec Pennylane ?
Quel CRM choisir avec Pennylane : connecteur du CRM, Pennylane Connect ou export. Les CRM qui s'y relient et ce qu'ils échangent, sources datées.
Chiffre d'affaires par client avec Pennylane
Suivre le chiffre d'affaires par client avec Pennylane : CA HT facturé, avoirs déduits, sur la fiche client, la liste des clients et les statistiques.
Connecter HubSpot ou Pipedrive à Pennylane
HubSpot ou Pipedrive avec Pennylane : ce qu'échange Pennylane Connect, son installation, ses limites et l'option d'un CRM qui s'appuie sur Pennylane.
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