Intégration Pennylane : ce qui passe dans chaque sens, et quand
LeCRM.fr importe de Pennylane vos clients et leurs contacts, vos produits, vos devis, vos factures et leurs avoirs, avec les lignes de chaque facture. Il récupère ensuite les changements en quelques minutes, sans action de votre part. Si vous l'autorisez, il crée aussi dans Pennylane, sur votre clic, le client, le devis et la facture en brouillon d'une affaire.
Mis à jour le
7 jours d'essai avec tous les modules, sans carte bancaire. Par défaut, LeCRM.fr ne modifie rien dans Pennylane.
- Automatique
- la mise à jour de vos données Pennylane, en quelques minutes, sans action de votre part
- 6
- sortes de données importées : clients, contacts, produits, devis, factures et avoirs
- 15 min
- entre deux calculs du chiffre d'affaires facturé de chaque client
- 2 sens
- de Pennylane vers le CRM automatiquement, du CRM vers Pennylane sur votre clic, si vous l'autorisez
Quelles données passent entre Pennylane et le CRM ?
Tout ce dont un commercial a besoin pour connaître un client avant de l'appeler. Cette page détaille la synchronisation de LeCRM.fr ; pour la vue d'ensemble de ce que le CRM fait de vos données, lisez d'abord le CRM pour Pennylane.
Les données vont dans les deux sens. De Pennylane vers le CRM, tout arrive automatiquement, avec l'autorisation que vous avez donnée sur l'écran de Pennylane. Du CRM vers Pennylane, rien ne part sans votre autorisation, et toujours sur le clic d'un membre de votre équipe : un nouveau client, un devis, une facture en brouillon.
| Donnée | Ce qui passe | Sens | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Clients | Nom ou raison sociale, entreprise ou particulier, SIREN, numéro de TVA, adresses de facturation et de livraison. | Pennylane → CRM | En quelques minutes |
| Contacts | Les interlocuteurs de chaque client : nom, e-mail, téléphone, fonction. | Pennylane → CRM | À l'ouverture de la fiche client, au plus une fois toutes les 6 heures |
| Produits | Libellé, prix unitaire hors taxes, taux de TVA, unité, référence, description. | Pennylane → CRM | En quelques minutes |
| Devis | Numéro, date, client, statut (par exemple accepté ou refusé), montants hors taxes et toutes taxes. | Pennylane → CRM | En quelques minutes |
| Factures | Numéro, date, client, statut (brouillon, envoyée, payée, annulée), montants hors taxes et toutes taxes. | Pennylane → CRM | En quelques minutes |
| Avoirs | Chaque avoir relié à la facture qu'il corrige, son montant déduit du chiffre d'affaires. | Pennylane → CRM | En quelques minutes |
| Lignes de facture | Produit, libellé, quantité, prix unitaire hors taxes, taux de TVA. | Pennylane → CRM | Relues après chaque passage où la facture a changé |
| Nouveau client | Créé depuis une affaire s'il n'existe pas encore dans Pennylane : nom, adresse de facturation, SIREN, numéro de TVA, e-mail. | CRM → Pennylane | Sur votre clic, si vous l'autorisez |
| Devis | Créé depuis les lignes de l'affaire, émis et numéroté. Tant qu'il est en attente, il peut être modifié, accepté, refusé ou envoyé à votre client. | CRM → Pennylane | Sur votre clic, si vous l'autorisez |
| Facture en brouillon | Créée depuis un devis accepté ou une affaire gagnée, à finaliser dans Pennylane. | CRM → Pennylane | Sur votre clic, si vous l'autorisez |
À partir de ces données, le CRM calcule lui-même le chiffre d'affaires facturé de chaque client : factures envoyées ou payées, avoirs déduits, brouillons exclus, recalculé toutes les 15 minutes. Les lignes de facture alimentent, dans la liste des produits, le chiffre d'affaires généré, les unités vendues et la date de la dernière vente de chaque produit.
Rien d'autre n'arrive de Pennylane. Les prospects, les opportunités, les tâches, les e-mails et les rendez-vous sont propres au CRM : votre équipe les crée, Pennylane n'est pas concerné.
À quelle fréquence les données sont-elles mises à jour ?
Automatiquement, en quelques minutes. Une modification faite dans Pennylane apparaît dans le CRM au passage suivant, sans que personne n'ait rien à faire.
- À la connexion, le CRM importe tout votre compte : produits, clients, factures et devis, par lots de 100.
- Juste après, il récupère en arrière-plan les lignes de chaque facture, puis les contacts de chaque client.
- Ensuite, en quelques minutes, il demande à Pennylane ce qui a changé depuis son dernier passage et n'applique que ces changements.
Les contacts suivent leur propre rythme : ils se rafraîchissent quand quelqu'un ouvre la fiche du client, au plus une fois toutes les 6 heures. Si aucune mise à jour n'a réussi depuis 2 heures, l'écran des sources de données du CRM le signale.
Que se passe-t-il si je modifie un client dans Pennylane ?
Sa fiche dans le CRM prend la nouvelle version au passage suivant, en quelques minutes. Les champs tenus par Pennylane (nom, identifiants, adresses) sont réécrits, même si vous les avez complétés dans le CRM ; le reste est conservé.
Repris de Pennylane
- Le nom ou la raison sociale
- Le SIREN et le numéro de TVA
- Les adresses de facturation et de livraison
- Les coordonnées de ses contacts, à leur prochain rafraîchissement
Gardé par le CRM
- Le commercial propriétaire de la fiche
- Les catégories, la référence, les notes et les champs personnalisés
- Les opportunités, tâches, e-mails et rendez-vous
- Le contact principal, et les coordonnées saisies dans le CRM, qu'un champ vide de Pennylane n'efface jamais
Et si je supprime un client, une facture ou un produit dans Pennylane ?
Rien ne disparaît du CRM sans trace. Un client, un produit ou un devis supprimé dans Pennylane est archivé dans le CRM, avec son historique ; un client qui réapparaît dans Pennylane revient de lui-même. Une facture supprimée passe en annulée et sort du chiffre d'affaires.
Et si je modifie un client dans le CRM ?
La modification reste dans le CRM : elle n'est jamais envoyée à Pennylane. À la prochaine modification de ce client dans Pennylane, son nom, ses identifiants et ses adresses reprennent la version de Pennylane. Corrigez donc l'identité d'un client là où vous facturez.
Un client créé à la main dans le CRM, puis ajouté dans Pennylane avec le même SIREN, est relié à sa fiche existante plutôt qu'importé en double, à condition qu'une seule fiche du CRM porte ce SIREN.
Qu'est-ce que le CRM ne fait jamais dans Pennylane ?
Sans votre autorisation, LeCRM.fr ne fait que lire. Avec elle, il crée trois choses, toujours sur le clic d'un membre de votre équipe : un client, un devis et une facture en brouillon. Un devis encore en attente peut aussi, sur ce même clic, être modifié, accepté, refusé ou envoyé à votre client par Pennylane.
Tout le reste reste hors de sa portée. Le détail de ces créations, et de ce qu'il faut autoriser, est sur la page devis et factures Pennylane depuis le CRM.
- Jamais de produit créé : votre catalogue se gère dans Pennylane.
- Jamais de modification d'un client ni d'une facture existants.
- Jamais de facture finalisée : une facture créée en brouillon se finalise dans Pennylane.
- Jamais de suppression dans Pennylane.
- Jamais de lecture de votre comptabilité ni de votre trésorerie : le CRM ne lit que clients, contacts, produits, devis et factures.
Mon accès à Pennylane est-il en sécurité ?
Oui. Vous autorisez LeCRM.fr sur l'écran de Pennylane, sans clé à copier ni mot de passe Pennylane à nous confier. Cette autorisation est chiffrée dans notre base et n'est jamais affichée. Par défaut, seuls les administrateurs de votre compte peuvent connecter Pennylane, autoriser l'écriture ou déconnecter la source.
Lecture seule par défaut
Pour la synchronisation, LeCRM.fr ne demande que la lecture ; l'écriture s'autorise à part.
Chiffrée, jamais affichée
L'autorisation est chiffrée dans notre base ; aucun écran ne la montre.
Une seule société
Tant que Pennylane est connecté, seule la même société peut le reconnecter : ses données ne se mêlent jamais à celles d'une autre.
Retirable à tout moment
Retirez-la dans Pennylane quand vous voulez ; en déconnectant la source, le CRM l'efface et demande aussi son retrait à Pennylane.
Après une déconnexion, les données déjà importées restent dans le CRM, mais plus rien n'est mis à jour. Pour reconnecter, un clic sur « Connecter Pennylane » suffit : Pennylane vous redemande votre accord, en lecture seule sauf si vous autorisez de nouveau l'écriture.
Questions fréquentes
Comment connecter mon compte Pennylane ?
En un clic, à l'inscription : « Continuer avec Pennylane » ouvre l'écran d'autorisation de Pennylane, puis vous revenez créer votre compte, sans clé à copier.
Mes opportunités viennent-elles de Pennylane ?
Non. Pennylane ne transmet aucune opportunité : vos prospects et vos affaires en cours se créent dans le CRM, à côté des clients, produits, devis et factures importés.
Les brouillons de facture comptent-ils dans le chiffre d'affaires ?
Non. Le chiffre d'affaires d'un client additionne ses factures envoyées ou payées, avoirs déduits ; les brouillons n'y entrent pas, qu'ils soient faits dans Pennylane ou depuis le CRM.
Combien de temps faut-il pour voir une facture créée dans Pennylane ?
Quelques minutes : le CRM va chercher les changements de Pennylane automatiquement, et le chiffre d'affaires du client est recalculé toutes les 15 minutes.
Que deviennent mes données si je déconnecte Pennylane ?
Elles restent dans le CRM, sans plus être mises à jour. L'autorisation, elle, est effacée : pour reconnecter Pennylane, un clic suffit, et Pennylane vous redemande votre accord.
Pour aller plus loin
CRM pour Pennylane
LeCRM.fr, le CRM pour Pennylane : clients, produits, devis et factures importés ; devis et factures brouillon créés dans Pennylane d'un clic. Essai 7 jours.
Devis et factures Pennylane
Depuis une opportunité LeCRM.fr, créez un devis numéroté dans Pennylane, suivez-le, puis la facture en brouillon à y finaliser. Écriture désactivée par défaut.
Quel CRM avec Pennylane ?
Quel CRM choisir avec Pennylane : connecteur du CRM, Pennylane Connect ou export. Les CRM qui s'y relient et ce qu'ils échangent, sources datées.
Chiffre d'affaires par client avec Pennylane
Suivre le chiffre d'affaires par client avec Pennylane : CA HT facturé, avoirs déduits, sur la fiche client, la liste des clients et les statistiques.
Connecter HubSpot ou Pipedrive à Pennylane
HubSpot ou Pipedrive avec Pennylane : ce qu'échange Pennylane Connect, son installation, ses limites et l'option d'un CRM qui s'appuie sur Pennylane.
Votre Pennylane a enfin son CRM.
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