Qu'est-ce que Pennylane Connect ?
C'est la plateforme d'intégration de Pennylane. D'après son centre d'aide, elle gère une grande partie des connexions de Pennylane avec d'autres logiciels, dont trois CRM : HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Elle s'appelait auparavant Billy, une plateforme rachetée par Pennylane. On l'utilise avec ses identifiants Pennylane, sans créer de nouveau compte.
Pour HubSpot comme pour Pipedrive, le principe est le même : le commercial travaille dans son CRM, et la facturation se fait dans Pennylane sans ressaisie. Pour un CRM qui se remplit avec vos données Pennylane, voyez le CRM pour Pennylane. Ce guide décrit les deux connexions d'après les articles d'aide de Pennylane, lus le 16 octobre 2026.
Que fait la connexion entre HubSpot, Pipedrive et Pennylane ?
Elle fait passer quatre sortes de données entre le CRM et Pennylane : les clients, les devis, les factures clients et les abonnements. Une fois l'option « Facturation et suivi depuis le CRM » cochée, le commercial crée ou modifie ces pièces sans quitter son CRM.
| Point | HubSpot | Pipedrive |
|---|---|---|
| Formule Pennylane | Essentiel ou supérieure | Essentiel ou supérieure |
| Côté CRM | Un compte HubSpot ; être super administrateur ou avoir l'accès « Marketplace des applications » | Un compte Pipedrive ; Pennylane demande à lire la base, les produits et les utilisateurs, et à modifier les affaires et les contacts |
| Créé ou modifié depuis le CRM | Devis à partir des produits HubSpot ; factures et abonnements à partir d'un devis ou de lignes de produits ; clients à partir des contacts ou des entreprises | Devis à partir d'une affaire ; factures et abonnements à partir d'un devis ou de lignes de produits ; clients à partir des contacts |
| Conversion et envoi | Devis Pennylane converti en facture ; factures finalisées envoyées par e-mail depuis HubSpot, l'e-mail étant envoyé depuis Pennylane | Facture créée à partir d'un devis ; envoi depuis Pipedrive non décrit dans l'article |
| Rattachement | Contacts et entreprises HubSpot associés aux clients Pennylane ; factures de vente Pennylane associées aux transactions | Clients Pennylane associés aux contacts ; factures et devis associés aux affaires |
| Suivi dans le CRM | Statut des factures et des abonnements ; liste des factures et des abonnements ; total HT facturé, payé, en retard et en brouillon | Statut des factures et des abonnements |
| Correspondance des champs | Oui, champs personnalisés compris | Oui, champs personnalisés compris |
Comment installer la connexion ?
Elle s'installe depuis Pennylane, en cinq étapes, presque identiques pour les deux CRM :
- Dans Pennylane, ouvrez Paramètres entreprise, puis Connectivité. Dans l'onglet Intégrations, cherchez HubSpot ou Pipedrive.
- Sur la carte du CRM, cliquez sur Voir plus, puis Connecter ; indiquez le nom de votre entreprise Pennylane et cliquez sur Autoriser.
- Connectez-vous au CRM. Dans HubSpot, choisissez le compte, cochez la case du bas et cliquez sur Connecter l'application ; dans Pipedrive, cliquez sur Allow and Install.
- Dans la configuration, cochez Facturation et suivi depuis le CRM pour créer devis, factures, abonnements et clients depuis le CRM, et Associer les devis aux transactions pour rattacher les devis aux affaires.
- Attendez la fin de la collecte des données : jusqu'à 48 heures, en arrière-plan. Pennylane envoie un e-mail quand la connexion est active.
Quelles limites signale Pennylane ?
Les articles d'aide de Pennylane en signalent quelques-unes. Mieux vaut les connaître avant de démarrer.
- HubSpot, factures venues d'ailleurs : une facture importée dans Pennylane depuis un autre outil ne peut pas être associée à une transaction HubSpot.
- HubSpot, rapports : l'usage des données de facturation dans les rapports et les automatisations de HubSpot est en bêta, ouvert sur demande au support de Pennylane.
- Pipedrive, désinstallation : elle ne supprime aucune donnée, mais efface les correspondances entre les deux outils ; en cas de reconnexion, certains clients peuvent être recréés en double dans Pennylane.
- Les deux, mise en route : jusqu'à 48 heures de collecte avant que la connexion soit active.
Et un CRM qui commence par vos données Pennylane ?
Pennylane Connect convient à une équipe qui vend déjà dans HubSpot ou Pipedrive. Si vous facturez avec Pennylane et cherchez un CRM, il existe une autre option : un CRM qui s'appuie sur vos données Pennylane.
C'est le choix de LeCRM.fr. À la connexion, il importe toute votre base clients avec leurs contacts, votre catalogue de produits, vos devis et l'historique de vos factures avec leurs avoirs. Il relit ensuite les changements automatiquement, et calcule le chiffre d'affaires facturé de chaque client, avoirs déduits, toutes les 15 minutes.
Par défaut, il ne fait que lire. Si vous l'autorisez, il crée dans Pennylane, depuis une affaire et sur le clic du commercial, le client et un devis, puis suit ce devis et crée la facture en brouillon, que vous finalisez dans Pennylane. Il ne crée ni abonnement ni produit : le parcours est décrit sur la page devis et factures Pennylane depuis le CRM.
Vos affaires en cours, elles, ne viennent pas de Pennylane, qui ne les connaît pas : elles se recréent dans le CRM. Pour mettre côte à côte toutes les façons de relier un CRM à Pennylane, lisez quel CRM avec Pennylane. Votre compte Pennylane se connecte en un clic, en créant votre compte, sur l'écran d'autorisation de Pennylane.