Pourquoi suivre le chiffre d'affaires client par client ?
Parce que c'est le chiffre qui sert juste avant un appel. Quand les factures vivent dans l'outil de facturation et que les commerciaux travaillent ailleurs, savoir ce qu'un client a rapporté demande un export, une question à la comptabilité, ou un souvenir.
LeCRM.fr s'appuie sur vos factures Pennylane : il les importe, les rattache à chaque client et tient le total à jour, sans export ni ressaisie. Ce que le CRM importe d'autre est décrit sur la page le CRM pour Pennylane.
Que compte LeCRM.fr comme chiffre d'affaires ?
La même règle partout : sur la fiche d'un client, dans la liste des clients, sur le tableau de bord et dans les statistiques.
| Pièce Pennylane | Effet sur le chiffre d'affaires |
|---|---|
| Facture envoyée ou payée | Comptée, pour son montant hors taxes, à la date de la facture (pas à celle du paiement). |
| Brouillon de facture | Pas compté, tant qu'il n'est pas finalisé dans Pennylane. |
| Avoir | Déduit, à sa propre date : un avoir de mars réduit le chiffre de mars, sans réécrire le mois de la facture d'origine. |
| Facture annulée par un avoir | Comptée, et l'avoir la compense : rien n'est déduit deux fois. |
| Facture annulée sans avoir | Pas comptée. |
| Devis, affaire gagnée | Pas comptés : seules les factures font le chiffre d'affaires. |
Le CRM ne modifie jamais une facture : pour la corriger, faites-le dans Pennylane. La correction remonte automatiquement à la synchronisation suivante.
Où voir le chiffre d'affaires d'un client ?
Sur sa fiche
En tête de la fiche client, la tuile CA facturé (HT) donne le total depuis la première facture, calculé à l'ouverture de la fiche, avec la date de la dernière facture. À côté : le pipeline ouvert et le dernier échange avec le client.
Plus bas, la carte Factures liste les dernières pièces avec leur numéro, leur date, leur état et leur montant, toutes taxes et hors taxes. Une facture envoyée et pas encore payée est surlignée « En attente de paiement », et le total en attente s'affiche en tête de la carte. Un avoir indique la facture qu'il corrige.
Dans la liste des clients
La colonne CA généré affiche le même total pour chaque client. Elle se trie, et se filtre par montant : au-dessus, en dessous ou entre deux bornes. Les colonnes Première facture et Dernière facture l'accompagnent. Ces colonnes sont recalculées toutes les 15 minutes : juste après une nouvelle facture, la fiche peut donc être à jour quelques minutes avant la liste.
Sur le tableau de bord et dans les statistiques
Le tableau de bord affiche le CA HT de la période, comparé à la période précédente, et sa courbe. Les statistiques, incluses dans toutes les formules, le répartissent par commercial et par catégorie de client, et classent vos cinq meilleurs clients de la période. L'analyse libre va jusqu'aux vingt premiers, comparés à la période précédente ou à l'année précédente. Un commercial n'y voit que ses propres chiffres.
Que faire de ce chiffre ?
Prioriser ses comptes
Dans la liste des clients, triez la colonne CA généré du plus grand au plus petit. Un directeur commercial filtre aussi la colonne Commercial responsable pour voir le portefeuille de chacun : les comptes clés d'abord, classés par chiffre d'affaires réellement facturé.
Repérer les clients à relancer
Filtrez les clients au-dessus d'un seuil de CA, par exemple 10 000 €, puis triez par Dernière facture : un gros client qui n'a rien commandé depuis des mois remonte en tête. Planifiez alors une tâche ou un rendez-vous depuis sa fiche.
Préparer un rendez-vous
Avant d'appeler, ouvrez la fiche : le chiffre facturé, les dernières factures et leurs avoirs, ce qui reste à payer, les opportunités ouvertes et l'historique des échanges sont au même endroit. Vous savez ce que le client a acheté et ce qui est en discussion, sans rien demander à la comptabilité.
Comment le mettre en place ?
Il suffit de connecter Pennylane en créant votre compte : un clic, puis Pennylane vous demande d'autoriser LeCRM.fr, sans clé à copier. Vos clients et leur chiffre d'affaires arrivent pendant le premier import. Les formules sont sur la page tarifs.